35公司年报现险资身影 成长股获持续布局

    来源: 投资快报 作者:佚名

    摘要: 近期上市公司2017年报相继披露,不仅使投资者能够更为准确地挑选沪深两市中的绩优成长股,同时也能对险资等机构资金的布局方向窥得一斑。数据显示,在沪深两市已披露2017年报的上市公司中,有35家公司20

      近期上市公司2017年报相继披露,不仅使投资者能够更为准确地挑选沪深两市中的绩优成长股,同时也能对险资等机构资金的布局方向窥得一斑。数据显示,在沪深两市已披露2017年报的上市公司中,有35家公司2017年末前十大流通股股东名单中出现险资身影。

      35家公司年报现险资身影

      记者根据统计发现,截至3月13日,在沪深两市已披露2017年报的上市公司中,有35家公司2017年末前十大流通股股东名单中出现险资身影。

      其中,胜利精密(002426) (002426)、南钢股份(600282)(600282)、大华股份(002236) (002236)、哈药股份(600664) (600664)、中泰化学(002092) (002092)、中航飞机(000768) (000768)、北部湾港(000582) (000582)、威华股份(002240) (002240)、深天马A(000050)(000050)、万华化学(600309) (600309)、恒力股份(600346)(600346)、江南高纤(600527) (600527)为险资持股数量在1000万股以上。

      在新进持股方面,江南高纤、海达股份(300320)明泰铝业(601677)峨眉山A(000888)汤臣倍健(300146)安通控股(600179)卫星石化(002648) 等10家公司为险资2017年四季度新进持有,持股数量分别为:1169.31万股、799.95万股、745.74万股、730.97万股、702.20万股、571.02万股、426.90万股。

      而胜宏科技(300476)长春高新(000661) 、峨眉山A等3家公司则在2017年四季度受到了险资不同程度的增持,增持股份数量分别为:237.65万股、217.25万股、12.85万股。此外,佳士科技(300193)杭电股份(603618)、哈药股份等公司2017年四季度末险资持股数量较2017年三季度末保持不变。

      可以看到,在当前险资持有的35家公司中,有18家公司在2017年四季度受到了险资的新进、增持,或凸显出险资对相关标的投资机会的看好。进一步梳理发现,上述18家公司2017年归属母公司净利润大多数实现同比增长,其中,江南高纤2017年业绩实现翻番,归属母公司净利润同比增长155.22%,海达股份、长春高新、胜宏科技等公司2017年业绩也呈现快速增长,同比增幅分别为69.05%、36.53%、21.44%。

      险资重仓股表现靓丽

      险资重仓股的反弹远远超过大盘表现。剔除停牌股后2月12日以来平均涨幅超过16%,26只股票涨幅跑赢大盘,占比超八成。联得装备(300545)科森科技(603626)两只股票涨幅超过40%,威华股份、胜宏科技等21股涨超10%。

      有意思的是,险资新进或增持股市场表现明显好于持仓不变股或减持股票,数据显示险资新进重仓股平均反弹幅度高达23.10%,增持股平均反弹幅度18.08%,持股不变股或减持股票平均反弹幅度均不足13%。

      分析人士表示,险资作为二级市场中长线资金的代表,其投资方向往往更为侧重公司业绩的持续增长能力以及公司潜在的内在投资价值,事实上,这种投资逻辑不仅与A股市场中逐渐成为主流的价值投资理念相契合,同时结合近期A股市场整体表现来看,在经过前期快速回调后,挖掘险资的持仓动向无疑也将对投资者短期布局带来一定启发。

      私募机构认为,从年报披露的机构持股路径来看,代表了市场未来的机会,就是在中小创板块的绩优成长股中。在当前政策重视科创,力度上升的背景下,A股稀缺科技龙头出现上涨符合逻辑。年报是对价值公司逻辑的一个验证,建议投资者从企业经营角度积极挖掘年报业绩超预期的公司,坚守价值投资。

      绩优成长股获持续布局

      部分股票成为险资长线重仓股。统计数据显示,险资已经连续16个季度现身胜利精密和峨眉山A两只股票前十大流通股东榜,前者最近报告期被大幅减仓,峨眉山A获得小幅增持。万华化学和佳士科技(300193)均为连续11个季度的险资重仓股,汤臣倍健(300146)、北部湾港(000582)、胜宏科技(300476)等9股均为连续4个季度以上的险资重仓股。

      险资压箱底的股票往往是业绩较为稳定的股票,比如峨眉山A、万华化学、汤臣倍健等。部分股票的长牛走势也较为明显,典型的比如长春高新,过去一年累计涨幅超过60%,且今年股价也频频创出历史新高。

      不仅是持有时间较长股票业绩较好,持有时间不太长的股票,业绩也相当亮眼。比如连续重仓两季的南钢股份,去年净利达到32亿元,同比增长超过804%,市盈率只有7.05倍,榜单最低。再比如万华化学去年净利超过111亿元,同比增长203%,市盈率为8.95倍。

      而据中金公司的建议,投资者可从三条主线关注年报行情。首先是偏周期板块,当前市场对于经济和公司业绩预期差的修复带来阶段性机会,重点关注偏周期行业中预期差较大的行业和公司;其次是自下而上挖掘优质成长,部分成长股包括TMT、医药、新能源及环保等股价已经调整两年多时间,业绩逐步合理的,存在吸纳机会;第三是消费蓝筹将有分化,相对更为看好家电以及部分食品饮料、餐饮旅游中的龙头公司,当前位置更需要重视估值和业绩的匹配。

      掘金点

      胜利精密(002426)

      3月12日,胜利精密发布2017年报,公司2017年1-12月实现营业收入159.13亿元,同比增长18.08%;通用设备行业平均营业收入增长率为29.50%;归属于上市公司股东的净利润4.62亿元,同比增长7.65%,通用设备行业平均净利润增长率为16.80%,公司每股收益为0.14元。公司表示整体业务持续发展良好,并取得稳定增长。

      3月13日,胜利精密发布业绩预告,公司预计2018年1-3月归属上市公司股东的净利润1.43亿至1.80亿,同比变动0.36%至26.32%,通用设备行业平均净利润增长率为16.80%。

      公司基于以下原因作出上述预测:公司精密制造与智能制造业务版块协同效应增强,经营收益实现稳定增长。

      值得一提的是,日前胜利精密发布了《关于收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权的进展公告》,成为胜利精密全资子公司,将纳入公司合并报表范围。根据此前的交易方案显示,硕诺尔2017年度、2018年度、2019年度合并归属于母公司净利润分别不低于4,050万元、4,650万元、5,250万元,较高的利润承诺将进一步提高上市公司的盈利能力。

      南钢股份(600282)

      南钢股份2017年报显示,公司2017年实现营业收入376.01亿元,同比增长55.54%;实现归属于上市公司股东的净利润32.00亿元,同比增长804.73%,扣除非经常性损益后净利润为30.74亿元,同比增长1977.93%。基本每股收益0.79元,同比增加0.70元。公司拟向全体股东每10股派现金红利0.5元。

      此外,公司资产负债率大幅降低,由2017年初的80.19%下降至2017年年末58.77%,降低21.42个百分点;公司经营质量也有所改善,2017年公司吨钢利润总额达到367.11元,同比增加316.97元;期间费用率为5.55%,同比减少2.67个百分点;销售净利率达到9.04%,同比提高7.57个百分点。

      报告期内,公司生产精品中厚板448.64万吨,产量排名全国前列;优特钢长材在以长三角为主的目标市场具备较强竞争力。根据年报,2017年公司实现生铁产量919.90万吨,完成计划的105.74%;粗钢产量984.88万吨,完成计划的109.43%;钢材产量878.22万吨,完成计划的105.81%;营业收入376.01亿元,完成计划的163.48%;固定资产投入8.56亿元,完成计划的74.83%,其中,新增固定资产投资6.43亿元。

      大华股份(002236)

      3月8日晚间,大华股份发布了2017年报,显示出2017年营收和净利润均同比大幅增长。其中,营业收入188.44亿元,同比增长41.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.40亿元,同比增长36.14%。并且2017年底公司经营活动产生的现金流量净额为9.14亿元,同比增长94.21%;公司加权平均净资产增产率为25.47%,同比增长0.67%。

      资料显示,公司主营业务为安防视频监控产品的研发、生产和销售,涉及人脸识别、人工智能、智慧城市概念。

      大华股份公布的2017年报显示,尽管2017年第四季度,公司控股股东傅利泉减持了821.67万股,太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深减持了506.49万股。

      但是,截至去年底,证金公司已经是该公司新进的第7大股东和第4大流通股东,持股量达3555.00万股,占大华股份总股本的1.23%。同时,中国人寿(601628) 保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、全国社保基金一零六组合也是在去年第四季度新进,分别成为该公司2017年年报的第7、10大流通股东。

    关键词:

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