新主线或已归位？智能驾驶带动汽车产业链全面爆发，量能是否有效提升仍是关键

　　导读：①人气题材回暖，有助于市场信心修复；②智能驾驶带动汽车产业链走强，有望成为市场新主线；③存储芯片的核心或是HBM方向，关注后续的资金进一步挖掘

　　昨日市场延续反弹，人气热点题材带动短线情绪显着回暖。智能驾驶带动汽车产业链题材全面爆发，存储芯片全天强势，机器人概念股也在午后迎来修复。但需注意的，昨日两市的成交额仅有7700多亿，显然这样的成交额是无力支撑起普涨反弹。一旦后续的量能无法及时跟进，各热点之间或将重回相互拉锯博弈的状态。

　　从盘面上来看，智能驾驶概念无疑是当前延续性最佳的题材方向。随着午后核心高标浙江世宝以及领涨中军赛力斯相继封板，赚钱效应扩散至整体汽车产业链方向。前排核心标的持续走强，也会吸引到更多资金进行跟随模仿，因此后面应该还会有新的补涨出现。总体而言，汽车链的持续走强带动短线情绪回暖，并且以汽车链的板块容量是有望成为新一轮的市场主线的。但美中不足的智能驾驶的持续拉升并没有带动增量资金的进场，并且与指数尚未形成明显共振，因此截至目前而言，该方向更像是AI退潮后的过渡性题材。后续走势仍支撑持续追踪，当智能驾驶方向连续加速上涨的背景下，同时市场量能又没有太多变化，届时则需注意相应的风险控制了。

　　再来关注存储芯片方向，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存(HBM)价格已开始上涨。因此本轮存储芯片的核心或是HBM方向，像香农芯创10天涨超40%，华海诚科昨日也是20CM涨停。站在板块整体的角度而言，昨日板块指数也成功创下新高，并展现出现较佳的上涨趋势。预计后续仍有进一步向上冲高之动能，不过需注意的是，根据此前的走势来看，多是以震荡的形式不断向上攀升的，仍想参与的话，不妨耐心等待相关个股短线分歧回踩的机会再行低吸。

　　此外继科大讯飞之后，昨日晚间又有两家AI龙头股中际旭创、浪潮信息公布了中报业绩预告，不过两家公司交出的成绩单却截然相反。

　　首先是中际旭创上半年净利润5.5亿元~6.7亿元，同比增长11.69%~36.05%。Q2单季度净利润3亿元~4.2亿元，同比增长9%~52%。并在公告中明确表示得益于800G等高端产品的出货比重增加，毛利率和净利率改善。整体而言，对于这一中报预告是符合市场预期的，CPO在AI产业链率先实现业绩兑现逻辑也得到了部分的佐证。

　　而浪潮信息上半年净利润2.86亿元~3.82亿元，同比下降60%~70%，另外，公司预计，上半年营业收入同比下降30%。折算Q2单季度净利润0.76亿元~1.72亿元，环比下滑。显然这样的数据是较为不及预期的，那么今日的市场反馈同样值得留意。