日机密封，行业复苏在即，业绩增速可期
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作者：佚名
摘要： 核心观点：①日机密封作为细分领域领先企业，充分受益行业复苏；②外延踏实谨慎，公司长期发展值得期待。细分领域领先企业，充分受益行业复苏。日机密封是机械领域的领先企业：①定位中高端；②市场占有率领先;③产
核心观点：①日机密封作为细分领域领先企业，充分受益行业复苏；②外延踏实谨慎，公司长期发展值得期待。
细分领域领先企业，充分受益行业复苏。日机密封是机械领域的领先企业：①定位中高端；②市场占有率领先;③产品在核电、军工等高精尖领域的应用进展顺利。充分受益行业复苏：①日机密封超过70%的产品应用在石油化工、煤化工领域；②化工行业投资复苏明显；③日机密封自年初至现在在手订单充足。
外延踏实谨慎，公司长期发展值得期待。日机密封的外延战略踏实谨慎，紧紧围绕密封行业进行外延。优泰科从事液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件的生产销售，与日机密封同属于密封行业：①业务上有更强的协同效应；②收购的风险更低；③快速进进入市场更广阔的新领域。
风险提示：石化投资不及预期
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