2018-05-10 万联证券-晨会纪要

    来源: 万联证券 作者:--

    摘要:

      核心观点近期的反弹来自于两重力量,一是外资流入驱动的消费股修复反弹,二是游资的再次活跃,小市值超跌股和部分次新股表现活跃。

      主线的缺乏和主逻辑的模糊使得市场方向性并不是很强(资金回流消费显示的是机构集中换仓的结束)。随着妖股停牌核查,市场活跃度有再次下降的可能。消息面看,中美贸易摩擦进入到谈判阶段,结果的不可预测性依然会压制整个市场风险偏好的提升。

      但由于市场反应充分,其对市场的边际影响力在下降。经济基本面相对平稳、流动性环境维持中性、外围扰动间歇影响的格局之下市场难以出现趋势性波动。操作层面依然是属于防守反击的时间段,追高风险偏高。但随着市场逐步消化利空因素,部分具备逻辑支撑的行业可适度中期关注,生猪养殖行业6-8月份大概率存在超额收益机会。

      财经要闻四部委:合理降低融资成本提高直接融资比重住建部再次强调楼市调控目标不动摇力度不放松MSCI成份股即将敲定A股迎来新动能今年以来A股整体定增融资缩水超500亿元券商定增成亮点

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