今年全球最大规模IPO：邮储银行(1658.HK)正式在香港联交所挂牌上市

  　9月28日，中国邮政储蓄银行给香港联交所送了一份“大礼”。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”，股份代号：1658.HK）正式在香港联交所挂牌上市。

　　这是今年全球最大规模IPO，H股定价为每股4.76港元，据估算，在扣除承销佣金及其他开支后，并假使超额配股权未获行使，邮储银行全球发售将募得净款项566.27亿港元。在工、农、中、建等相继完成上市后，这也是最后一家上市的国有大型银行。

　　邮储银行此次全球发行121.06588亿股H股，95%做国际发售，5%作香港公开发售。

　　据悉，在香港公开发售方面，邮储银行共计收到30,990份有效申请，认购1,575,443,000股，相当于香港公开发售初步可供认购股份总数的2.60倍。

　　据财新报道，国际配售中境外机构获配售比例很高，海外投资者包括美国威灵顿基金、指数型基金先锋集团、瑞银欧洲家族投资者、索罗斯基金、奥氏资本等。

　　在国际配售中，邮储银行亦得到多家基石投资者的认购，CSIC Investment One Limited认购34.2334亿股、上港集团(600018,股吧)（香港）有限公司认购33.4949亿股、Victory Global Group Limited认购16.29579亿股、国家电网海外投资有限公司认购4.8398亿股、中国诚通控股集团有限公司认购2.44436亿股、长城环亚国际投资有限公司认购1.62957亿股。基石投资者认购数占到全球发售下的76.77%（假设超额配股权未获行使）。

　　当日邮储银行以每股4.76港元开盘，盘中维持在4.77港元/股。邮储银行董事长李国华表示，股价守在4.76-4.77元表现已属不俗。此前，中资银行在港上市首日常出现破发的情况。

　　李国华介绍，邮储银行的独特两点在于，一是资产质量很好，到6月份不良率为0.78%，流动性比较充裕。二是潜在的成长价值很大，存贷比39.6%，远低于同业平均水平，中间业务收入远低于同业平均水平，成长空间很大。未来邮储银行将坚持大型零售商业银行的战略定位不动摇，服务三农、小微、社区。

　　在上市仪式现场，基石投资者之一中国船舶(600150,股吧)一位代表对21世纪经济报道记者表示，邮储银行可以比拟为中国的“富国银行”。在财务投资之外，中国船舶还将与邮政集团等展开战略合作。

　　战略投资者蚂蚁金服一位代表对21世纪经济报道记者表示，农村是双方都很重要的市场；邮储银行重线下，蚂蚁金服重线上，双方互补；邮储银行侧重消费、零售，蚂蚁金服侧重小微。

　　对于邮储银行超过4万个银行网点，蚂蚁金服人士表示，线下线上结合很重要。尽管双方都在发力农村消费金融市场，但合作更多。该人士表示，农村消费潜力很大，来自原来没有被充分满足的消费力。此外，也看好农村理财市场的发展空间。

　　在上市仪式上，香港联交所与邮储银行互赠纪念礼物，联交所方面赠送邮储银行一座铜牛塑像，邮储银行则向联交所赠送了一大幅邮储银行上市纪念邮票。