汇森家居(02127.HK)香港公开发售获53.4倍认购 发售价定为1.77港元/股

　　互联网 12 月 28日丨汇森家居(02127.HK)发布公告，公司全球发售7.5亿股股份，其中香港发售股份3亿股，国际发售股份4.5亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份1.77港元，每手买卖单位2000股；中信建投国际为独家保荐人，预期股份将于2020年12月29日于联交所主板挂牌上市。

　　国际发售初步提呈的发售股份获踊跃超额认购约2.25倍。香港公开发售项下初步提呈的香港发售股份已获极大幅超额认购。合共接获160,100份有效申请，认购合共40.06亿股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份约53.4倍。

　　基于发售价每股发售股份1.77港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购3.517亿股发售股份，相当于(于任何超额配股权获行使前)全球发售项下初步可供认购的发售股份总数合共约46.9%及(于任何超额配股权获行使前)紧随全球发售完成后已发行股份约11.7%。

　　按发售价每股发售股份1.77港元及总数7.5亿股发售股份计算，假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为12.637亿港元。公司拟将所得款项净额约45.4%将用于建立由两个生产车间组成的一个新制造工厂，专注于生产板式家具及软体家具；约33.0%将用于建设爱格森工厂二期；约5.0%将用于通过为汇森家具工厂购买更先进及自动化的机器及设备以升级现有生产设施的生产线；约6.6%将用于提高产品设计及研发能力；及约10.0%将用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将收取的所得款项净额将约为14.578亿港元。超额配股权获行使后筹集的额外款项将按比例用于上述用途。