券商聚焦中信证券维持快手(01024)买入评级 料次季收入增长46%

　　凤凰网港股|中信证券(600030,股吧)发研报指，展望2021Q2,该行预计快手收入+46%,其中线上营销和电商业务保持强劲增长；用户方面,二季度偏淡季,预计DAU2.9~2.95亿。

　　公司仍处于投入期,考虑对营销(尤其是海外市场),内容,人员等投入,预计短期相关费用仍将保持较高水平,建议持续关注快手内容生态建设对用户获取,留存成本的改善和各项商业化举措对货币化效率的提升

　　作为国内头部短视频平台,快手有望持续优化迭代产品模式,内容战略,商业化,该行看好公司平台生态和商业化的增长动力,考虑直播业务调整及加大海外投入,部分下调盈利预测,调整目标价至248港元,维持“买入”评级。