IPO追踪私立医疗美容机构集团伊美尔拟赴港上市 海通国际为独家保荐人

　　北京伊美尔医疗科技集团股份公司已于8月3日向联交所递交主板上市申请，海通国际为独家保荐人。

　　伊美尔医疗科技是中国领先的私立医疗美容机构集团。根据弗若斯特沙利文的资料，(i)以2020年医疗美容服务收益计，伊美尔医疗科技在中国北部所有私立医疗美容机构集团中排名第一；及(ii)以相同指标计，伊美尔医疗科技在中国所有私立医疗美容机构集团中排名第四。

　　中国是一个巨大且增长快速的医疗美容服务市场。根据弗若斯特沙利文的资料，中国医疗美容服务市场的总收益由2016年的人民币776亿元增长至2020年的人民币1,176亿元，复合年增长率为11.0%，并预计由2021年的人民币1,353亿元增长至2025年的人民币2,781亿元，复合年增长率为19.7%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年总收益计算，中国是第二大医疗美容服务市场，而中国医疗美容服务的渗透率明显低于发达国家。

　　伊美尔医疗科技认为公司在以下方面具有竞争优势：伊美尔医疗科技是中国领先的私立医疗美容机构品牌，把握快速发展的中国医疗美容服务市场；专业、优质及安全的定制化医疗美容解决方案，实现高客户满意度；围绕强大自主能力的独特线上线下相融合的客户拓展及获取策略；集团化、标准化、数字化的管理架构，增强业务可拓展性；系统性的医师培训体系，有效培养并保留高水准医师队伍；经验丰富、富有执行力及社会责任感的高级管理团队，以及强有力的股东支援。

　　截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三个月，伊美尔医疗科技分别产生持续经营业务净亏损人民币3850万元、人民币6020万元及人民币1520万元，主要是由于(i)西安医院于2019年5月开业，而新医疗美容机构通常于运营初期收入较低而运营成本较高；及(ii)伊美尔医疗科技于2018年及2019年的销售及营销开支相对较高，因为伊美尔医疗科技付出巨大努力扩大伊美尔医疗科技的专责销售顾问团队，以期减少伊美尔医疗科技在传统广告及营销渠道的支出，而这需要耗费一定时间方能见效。伊美尔医疗科技截至2020年3月31日止三个月的净亏损亦归因于COVID-19疫情的不利影响。

　　该公司拟将上市所筹资金用于：升级现有医疗美容机构；在北京、西安及三亚新设医疗美容机构；收购业务往绩良好、声誉卓着且有丰富的获客渠道的医疗美容机构(倘出现合适机会);改善伊美尔医疗科技的信息技术基础设施；营运资金及其他一般企业用途。