券商聚焦华泰证券上调中国电力(02380)目标价至5.96港元 指收购集团新能源资产加速其转型

　　华泰证券发研报指，中国电力（02380）于2022年7月4日发布收购集团内两家清洁能源公司的公告。这两家清洁能源公司的装机容量合计为2,155MW（风电/光伏/垃圾焚烧发电1,608/350/197MW）。目标公司I对价为人民币57.8亿元，由公司按每股4.40港币（人民币3.76元）的价格向中电新能源发行不超过15.4亿股股份结算；目标公司II对价为人民币16.7亿元，以公司向中电国际新能源支付现金的方式结算。

　　由于公司此次收购仍在流程中，该行暂维持盈利预测不变，预计公司2022-2024年EPS为0.23/0.33/0.46元。采用分部估值法，考虑公司本次收购有利于加速清洁能源转型，该行将公司目标价从5.16港元上调至5.96港元，维持“买入”评级。