MiniLED助阵车载显示大战 域环保基建再获政策支持

　　MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期

　　下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

　　业内认为，车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展，车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段，也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑，MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点，行业龙头被市场广泛看好，如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电（0710.HK）股价近一年来上涨超过150%，显示行业需求将迎来爆发式增长。

　　A股中，聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；【隆利科技(300752)、股吧】（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

　　新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局

　　6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。

　　下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源汽车销量将延续高速增长态势，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下，单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。

　　今年以来车用PCB市场持续向好，其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局，在新能源汽车市场爆发的带动下，叠加成本下降的背景，车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示，“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量，这直接带动PCB的单车使用量，新能源车用的PCB市场肯定持续增长，简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算，ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下，到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。

　　科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。【四会富仕(300852)、股吧】（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

　　域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

　　住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

　　相关人员认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。

　　公司方面，瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；【久吾高科(300631)、股吧】（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

　　万泽股份（000534）子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。【瑞泰新材(301238)、股吧】（301238）子公司签订5.26亿美元产品销售合同。

　　索通发展（603612）拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目。

　　华夏幸福（600340）已签约实现债务重组金额1186亿元。

　　当升科技（300073）上半年净利同比预增101.33%-123.7%。泰和科技（300801）上半年净利同比预增209.95%-266.3%。金力永磁（300748）上半年净利同比预增100%-130%。东方铁塔（002545）上半年净利同比预增104.75%-139.29%。力量钻石（301071）上半年净利同比预增108.8%-118.98%。招商轮船（601872）上半年净利润同比预增188%-219%。双良节能（600481）上半年净利同比预增212%-281%。通威股份（600438）上半年净利同比预增304.62%-321.48%。

　　中国动力（600482）7月4日在互动平台表示，目前燃料电池产线已经调试成功正式生产，每年还在持续对工艺进行技术升级，提性能降成本。

　　润贝航科（001316）7月4日在互动平台表示，公司是中国商飞部分子公司合格供应商，并为其提供包括航空原材料、航空化学品在内的部分产品。

　　北向资金7月4日净买入45.01亿元。贵州茅台、美的集团、天齐锂业分别获净买入6.03亿元、5.29亿元、5.13亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为6.05亿元。

　　牧原股份（002714）7月4日涨停，成交额52.44亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入6.25亿元并卖出3.10亿元，2家机构席位合计净卖出2.15亿元。

　　多氟多（002407）7月4日涨停。龙虎榜数据显示，深股通买入3.23亿元并卖出2.1亿元，一机构席位买入7119万元，一机构席位卖出1.93亿元。