Halozyme(HALO)准备出售5亿美元的可转换优先票据
摘要: Halozyme(HALO)准备出售5亿美元的可转换优先票据,并预计将使用发行净收入的一部分用于回购其普通股的股份,金额不超过2亿美元,同时或在此之后不久,通过私下协商的交易或其他方式,
Halozyme(HALO)准备出售5亿美元的可转换优先票据,并预计将使用发行净收入的一部分用于回购其普通股的股份,金额不超过2亿美元,同时或在此之后不久,通过私下协商的交易或其他方式,通过一个或多个初始购买者或其任何关联公司进行定价。股份回购如若全部完成,将意味着原计划在2022年进行的股份回购增加1亿美元,根据该公司正在进行的为期三年的7.5亿美元股份回购计划,该计划于2021年开始并此前宣布。
此外,Halozyme预计将使用发行净收益的一部分来偿还其2026年到期的所有未偿还的2.5亿美元定期贷款。公司打算将本次发行净收入的剩余部分用于一般公司用途,包括根据现有股票回购计划不时进行的公司普通股回购、营运资本、资本支出、潜在收购和战略交易。如果最初的购买者行使他们的选择权购买额外的票据,公司打算使用出售额外票据的净收入的一部分资金进入额外的上限认购交易的成本。
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