碧桂园服务(06098.HK)拟2.33亿港元收购合富辉煌集团控股21.47%股份

　　互联网11月9日丨碧桂园服务(06098.HK)公告，于2022年11月9日，公司的间接全资附属公司碧桂园物业香港控股有限公司("买方")与(其中包括)Fu’sFamilyLimited("卖方")订立股权转让协议及其他配套协议。根据股权转让协议，买方有条件同意从卖方收购合富辉煌集团控股有限公司("目标公司"，连同其附属公司，统称"目标集团")144,753,495股股份，占目标公司已发行股本约21.47%，总代价约为2.33亿港元。预期代价将由集团的内部资源拨付。于收购事项完成后，公司将持有目标公司已发行股本约25.00%。

　　收购事项的完成现时预期将于2022年12月31日或前作实，惟须待达成股权转让协议项下的先决条件。

　　此外，集团与目标集团长期合作的战略目标，根据该等协议(其中包括)(i)买方将有权于收购事项完成后提名两名人士担任目标公司的执行或非执行董事；(ii)卖方、扶伟聪、吴芸、China-Net Holding Ltd.、Happy Chord Limited及Simple Heart Limited(统称为"卖方集团")将于收购事项完成后就其持有的目标公司余下股份("余下股份")提供两年禁售承诺；及(iii)倘卖方集团的任何成员向任何第三方要约出售余下股份，买方应于收购事项完成后拥有为期四年的优先购买权。

　　目标公司为一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号：733)。目标公司及其附属公司主要从事物业代理服务、按揭转介及贷款融资服务。

　　于公告日期，公司透过买方持有目标公司23,784,002股股份，占目标公司已发行股本约3.53%。紧随收购事项完成后，公司将透过买方持有目标公司合共168,537,497股股份，占目标公司已发行股本约25.00%，故目标公司将作为集团一家联营公司入账。

　　集团是中国领先的覆盖多元化业态的综合服务运营商，业务涵盖包括住宅、商业物业、写字楼、产业园、其他公共设施等。公司致力成为"全周期社区生活服务整合运营商"，打造了完整社区生活服务生态。集团亦已形成以房地产经纪服务(服务业主资产管理需求，深耕二手房屋租售)为其核心业务板块一的社区增值服务。公司亦提供非业主增值服务主要包括管理谘询服务，代理销售及租赁服务等。集团亦从事"三供一业"业务(现时包括物业管理服务及供热业务)及提供城市服务及商业运营服务。

　　根据目标公司的已刊发2022年中期报告，目标集团为一家历史悠久的物业代理服务提供商。基于目标集团多年市场实践及对客户资源的长期积累，目标集团把线下的营销优势与数字化的运营模式相结合，得以让目标集团的经营能力保持在行业前列。其物业代理服务业务覆盖中国内地200多个城市的1,700多个代理项目。

　　预期收购事项将通过促进并加强集团与目标集团的未来合作及优势互补，令集团得以加强其房地产经纪业务及物业增值服务的发展。集团可以受益于目标公司在物业代理服务领域有良好的资源布局、口碑和成功经验。此外，目标公司和集团可以共享在房地产经纪服务的【线上线下(300959)、股吧】资源，提高运营效率。