券商聚焦高盛削诺诚健华-B(09969)目标价23%至16.08港元 维持“买入”评级

　　高盛发研报指，【诺诚健华(688428)、股吧】-B(09969)日前公告称，与“渤健”相关合作终止。该行认为，此消息对多发性硬化症(MS)正在进行的II期MRCT的影响应是可控的，因诺诚健华作为赞助商推动了这项研究，但这仍致MS适应症在中国以外市场商业化的不确定性增加，故该行将奥布替尼在MS领域的终端销售从58%降低至25%，并取消了潜在的里程碑付款。综上，将诺诚健华H股/A股目标价从20.80港元/23.03元人民币下调至16.08港元/17.34元人民币。虽这一消息或导致近期股价波动，但仍维持对该股基本观点不变，维持“买入”评级。

　　诺诚健华于2月15日晚间发布公告称，2021年7月，诺诚健华与渤健就有望治疗多发性硬化症和其他自身免疫性疾病的奥布替尼的全球开发和商业化达成合作和许可协议，约定公司将奥布替尼在多发性硬化症领域的全球独家权利以及除中国以外区域内的某些自身免疫性疾病领域的独家权利授予渤健。根据协议约定，渤健已向公司一次性支付不可退还和不予抵扣的首付款1.25亿美元。