券商聚焦兴业证券维持龙湖集团(00960)“买入”评级 目标价24港元
摘要: 兴业证券发研报指,龙湖集团(00960)5月维持平稳连续拿地,聚焦高线城市,1-5月累计权益销售金额同比增长34%。公司商业稳步拓展,预计公司2023年的商场收入同比增长25%+。
兴业证券发研报指,龙湖集团(00960)5月维持平稳连续拿地,聚焦高线城市,1-5月累计权益销售金额同比增长34%。公司商业稳步拓展,预计公司2023年的商场收入同比增长25%+。此外,公司持续主动管理负债,短债占比保持行业较低水平,保持现金流安全。
该行预计公司2023/2024年的营业收入为2673/2795亿元,同比增长7%/5%;核心净利润为234/250亿元,分别同比增长4%/7%。维持“买入”评级,目标价24港元,对应2023/2024年PE为5.3/5.0倍,当前股价对应2022A/2023E股息收益率为6.3%/6.6%。