汇盈控股(00821.HK)拟配售最多2.44亿股及发售8400万港元可换股债券

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　　互联网2月22日丨汇盈控股(00821.HK)公告，于2024年2月22日，公司与配售代理订立股份配售协议，据此，公司拟按每股配售股份0.12港元(较股份于股份配售协议日期在联交所所报收市价每股0.118港元溢价约1.69%)配售最多2.44亿股，占(i)于买卖协议日期已发行股份总数约9.87%；(ii)经配发及发行配售股份而扩大已发行股份总数约8.99%；及(iii)经配发及发行配售股份、代价可换股债券换股股份及配售换股股份而扩大已发行股份总数约6.66%。

　　股份配售产生的所得款项净额最高将约为2830万港元，其将用于一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支)。

　　同日，公司、买方(公司间接全资附属公司)与卖方订立买卖协议，据此，卖方有条件地同意向买方出售，而买方有条件地同意透过公司向卖方发行代价可换股债券，以代价3000万港元向卖方购买出售权益。出售权益占目标公司股权总数的24%。

　　初步代价可换股债券换股价为每股代价可换股债券换股股份0.12港元。于行使代价可换股债券换股权后，公司将配发及发行最多2.5亿股新股份，约占于买卖协议日期现有已发行股份总数的10.11%。

　　同日，公司与配售代理订立可换股债券配售协议，据此，公司建议提呈发售最多8400万港元的可换股债券。假设配售换股权获悉数行使，公司将配发及发行最多7亿股配售换股股份，占(i)于可换股债券配售协议日期已发行现有股份总数约28.30%；(ii)经配发及发行配售换股股份而扩大已发行股份总数约22.06%；及(iii)经配发及发行配售股份、代价可换股债券换股股份及配售换股股份而扩大已发行股份总数约19.09%。

　　可换股债券配售产生的所得款项净额最高将约为8140万港元，其将用于(i)一般营运资金(包括但不限于租赁开支、薪酬开支及其他办公开支）约11,400,000港元；(ii)经纪业务约30,000,000港元；(iii)偿还负债约10,000,000港元；及(iv)未来潜在投资(如有机会)约30,000,000港元。