2019年是北斗系统完成三步走建设,开始服务全球的冲刺之年。面对全球宏观经济增速放缓,贸易摩擦加剧的复杂背景,国内科技企业正面临前所未有的挑战和发展机遇。同时,在5G、人工智能、大数据、智能终端、物联网下游等新兴应用的驱动下,集成电路产业保持了高速增长。未来北斗、集成电路、视频图像等自主软硬件产品的技术发展、推广应用,将继续为国民经济发展提供坚实保障。 公司所从事的行业均为高新技术产业,属于国家“十三五”规划重点发展的战略性新兴产业。经过近20年的积累,公司已在产业规模、技术研发、业务布局、团队管理等方面形成领先优势,尤其在核心元器件、卫星导航综合应用和视频图像等产品方面优势明显。面对经济新常态,公司将继续推进“N+e+X”战略,构建卫星互联/卫星航天大数据产业链。 1、集成电路产业 (1)集成电路产业发展现状及趋势 集成电路作为高端制造领域的“皇冠明珠”,是国民经济和社会发展的战略基石,随着新一轮科技革命与产业政策的推进,我国集成电路产业发展势头更趋迅猛,市场规模进一步扩张,产业链企业逐步壮大。据半导体协会统计,我国集成电路产业规模从2015年的3,609.8亿元提升至2019年的7,591.3亿元,复合增长率22.88%,已达全球近三倍。 2019年我国大陆IC设计公司已达1,780家,同比增加82家,国产化推进了集成电路设计业的快速发展,集成电路设计领域已成为目前国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域,同时也给行业内公司带来了前所未有新的发展机遇。 虽然我国集成电路设计业产业规模不断壮大,先进设计水平已达到7nm,但主要产品仍以中低端产品为主,14nm以下制程产品较少。我国集成电路设计行业仍面临自主创新薄弱、专业人才短缺、资源要素支撑不足等问题。为促进集成电路产业可持续发展,近年来国家出台了一系列产业支持政策,《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《鼓励集成电路产业发展企业所得税政策》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列鼓励扶持政策,从税收、资金、人才培养等多方面扶持和推动集成电路产业发展。2019年10月,国家成立了集成电路产业基金二期,目前二期资金规模高达2,041.5亿元,将重点关注芯片制造及材料设备、芯片设计等集成电路薄弱领域。 (2)公司在集成电路领域的行业地位变动趋势 报告期内,国内集成电路科技企业直面贸易争端和更为严苛的技术封锁,对公司所处行业带来挑战,但也带来了国产化机遇。国家从中央到地方不断出台相应规划,为行业发展创造了良好的政策环境,对国内真正掌握核心技术的高科技企业创造了发展机会。 公司属于集成电路设计行业,自主研制的集成电路产品主要以处理模拟和数字信号的数模混合芯片为主。报告期内,公司在高性能集成电路设计板块取得较好成绩。公司自主研制开发的硅基多功能MMIC芯片、北斗三号芯片、软件无线电、T/R数字板卡等新产品取得了多项技术突破,北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术产品性能得到提升,功耗水平、收发性能不断优化。报告期公司优化管理架构,加强技术预研,基于产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设,确保产品研制过程的各个阶段紧扣用户需求,不仅严格控制了成本,还提升了用户体验感。未来公司将围绕从过去的芯片销售向模块、系统进行转型,从专用市场销售拓展至通信、家电、汽车等大众领域。 2、北斗卫星导航产业 (1)北斗卫星导航产业的发展现状及趋势 2019年我国北斗三号共完成7箭10星发射,北斗三号系统核心星座部署完成。随着5G商用时代的到来,北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合。在行业应用领域,北斗与交通运输、农林牧渔、电力能源等传统应用领域业务融合不断深化,规模进一步扩大。 根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》,2018年我国卫星导航与位置服务产业产值达3,016亿元,同比增长18.3%,其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的,包括、器件、算法、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1,069亿元,占总产值的35.44%,北斗对产业核心贡献率已达80%。同时,我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量目前为1.4万家左右,从业人员数量已超50万。预计到2025年,我国北斗卫星导航产值规模将达6,440亿元,将建成以北斗系统为核心,更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。当前我国正处于北斗更新换代,应用产业快速发展的时期,北斗卫星应用技术呈现出从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变,从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变,从终端应用为主向产品和服务并重转变的三大发展趋势。北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域,自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷,逐步落地。北斗应用正在众多领域迈向“标配化”发展的新阶段,未来基于北斗的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位置服务等厂商采用,广泛进入大众消费、共享经济和民生领域,深刻改变着人们的生产生活方式。 (2)公司在北斗导航领域的行业地位及变动趋势 报告期内,北斗与移动通信、移动互联网、物联网、大数据等技术正在加速融合,以北斗提供的时空信息为核心的导航定位授时服务产品,越来越多地应用到电子商务、移动智能终端、智能网联汽车、互联网位置服务中,进入行业应用、大众消费、共享经济和民生服务等领域,逐渐且深刻地影响和改变着人们的生产生活方式。北斗“融技术、融网络、融终端、融数据”的全面发展,正形成一个个“北斗+”创新应用的新业态,成为北斗创新和应用发展的核心源动力。 公司是国内最早开始研制北斗相关产品的企业,在北斗领域积累了20多年研发和产品经验,是国内少数有能力提供从核心芯片—终端—系统服务的企业。子公司国星通信自主研制的北斗三号多频验证终端和北斗三号位置报告验证终端多次参加了北斗三号系统的星地对接,北斗三号双模RNSS/RDSS基带芯片即将推出,未来公司将继续保持北斗各型终端在抗干扰、接收灵敏度、功耗、超长工作时间等核心指标的领先水平,保障在北斗三号应用市场拓展方面的先发优势。 3、视频图像应用领域 (1)视频图像应用产业现状与发展趋势 在平安城市、雪亮工程、智慧城市建设的推动下,在5G、超高清、AI、IoT等新兴技术驱动下,国内安防产业逐步从传统的“网络化、数字化、高清化”向更加看得清、看得懂的“AI智能化”发展。从行业发展来看,“5G+AI+安防”给行业带来了全新的变革,AI在安防的应用逐步落地开花,5G试点城市的推动,5G商用牌照的发放,大带宽、低时延、大连接的5G技术助力安防行业快速发展,为行业带来了无限可能。 2019年2月,工信部、广电总局和中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,明确加快推进超高清监控摄像机等研发量产,推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效率及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点,《计划》出台后,广东、北京、上海、湖南、四川等8省市相继发布产业发展行动计划和相关措施。据有关机构统计,2019年我国安防行业产值已达8,260亿元,同比增长16.40%,其中,各类安防产品产值约2,500亿元、安防工程市场约5,100亿元、安防运维和服务市场约660亿元。随着人工智能软硬件技术的不断进步,视频监控的应用领域已逐步突破安防,开始介入商业运营,视频监控应用市场需求将逐步稳定,未来应用领域将得到扩容。 (2)公司在视频图像应用领域的行业地位及变动趋势 报告期,公司按照“聚焦”原则,集中资源,重点突破,着力建设品牌区域市场。除保障重点地区天网改造项目实施外,加强了传统优势区域的业务粘度,积极开拓贵州、泸州、宜宾等地的系统项目。在新技术新产品方面,不断增强视频处理方面的技术能力,推进提升视频图像模组产品附加值。报告期公司在机场进程管控系统、警务督察智能监控、中小型无人机吊舱和铁道系列智能相机系统等方面取得突破,积极拓展了机场进程管控系统,已实现国内10个机场的产品部署,获得机场客户和监管单位的高度认可。未来,公司将基于在视频图像安防监控领域深耕多年的“算法+产品+应用+渠道”优势,继续巩固公司在西南地区智慧城市、雪亮工程建设中的领先地位。

报告期内,公司坚持以用户为中心,以产出为导向,依托研发创新支撑、业务支撑、强化产业链构建,着力抓产品应用,保持了总体营业收入较上年同期的稳定增长,但受全额计提参股公司长期股权投资减值等多方面因素影响,公司业绩较去年同期下降。 2020年,公司将继续落实既定发展战略及董事会制定的经营方针,积极适应市场变化调整经营策略,重点加强研发创新,抓市场抓用户,加速推进产品管理、售前、售后的技术服务保障能力的建设,确保产品研制过程中的各个阶段紧扣用户需求。主要围绕以下几个方面开展工作: 1、技术产品创新及应用推广 在高性能集成电路领域,继续提升SoC、射频类芯片、视讯类芯片关键指标性能,加强硅基多功能、软件无线电等新产品的技术创新;加强系统级方案的研发能力和整体解决方案能力。在北斗综合应用领域,加快卫星导航与其他通信技术融合;加快从单一导航系统应用向多系统兼容应用转变,从以导航应用为主向导航与移动通信、互联网等融合应用转变;在视频图像领域,不断扩大现有产品的行业应用范围,加大“人工智能”对传统算法生产流程的替换,实现产品升级、技术革新,加大在机场、警务、铁道等重点行业领域产品及系统的市场推广力度。 2、企业文化建设 公司将持续以“铸中华利器、挺民族脊梁”为企业宗旨,把讲政治、讲奉献、将拼搏、讲诚信作为企业文化建设的基本理念,贯穿于企业文化建设始终,形成以“创新、执着、包容、自律”为核心的“铁军”文化体系,2020年全面推动建设“创新型”、“奋斗型”企业管理文化,为公司的持续发展提供了源源不断的精神动力。 3、人才队伍建设 继续贯彻公司“以人为本”的人才方针,重视人才引进工作及“产、学、研”合作,着重对研发组织构架按专业分工进行调整,对各专业部的技术构架进行优化,按专业技术定岗、定编,实现专人专岗专责,核心岗位采取双备份的模式,实现人员梯次配备。构建系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系:一方面,做好专业技术人才的引进和储备工作。另一方面,通过内部培养和外部引进双通道建立高层管理人员甑选与流动体系,打造专业化管理团队,为实现公司可持续发展提供坚实保障。 4、资本运营 公司将依托近20年的技术经验积累和坚实的产业基础,充分利用资本市场和产业基金,提高对外投资和产业并购的质量和广度,增强公司的产业发展厚度,提升公司在行业领域的核心竞争力。同时,公司还将不断加强自身规范运作,健全内部控制体系,加强对子公司的管控和风险防范,提升投资者关系管理水平,维护公司公开和透明的良好市场形象和全体股东的利益。此外,公司还将根据资金需求和融资成本合理地选择融资工具,提高资金使用效率、降低融资成本,使股东利益最大化。 上述涉及未来的规划等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。