再融资新规后多家公司响应 目光均集中在“八折”发行价

　　自“情人节”证监会发布再融资新规后，多家公司积极响应，陆续发布募资预案或调整方案。截至2月17日记者发稿，共有两家发布新增发项目预案，七家发布再融资调整方案。

　　值得注意的是，在调整方案中，所有公司都不约而同的将目光集中在“八折”的发行价格、缩短的锁定期和增多的发行对象上。

　　2月17日晚间，玲珑轮胎（601966）和聚灿光电（300708）发布非公开发行A股股票预案，这是再融资新规后，首先发布新的增发募资项目的两家公司。

　　具体来看，玲珑轮胎拟公开增发募资不超20亿元，公开增发股份总数不超过1亿股，本次公开增发拟募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后将全部用于荆门年产800万套半钢和120万套全钢高性能轮胎生产项目和补充流动资金。提及本次公开增发的目的，玲珑轮胎称为突破产能瓶颈，扩大市场占有率；优化制造产地分布，落实公司发展战略等。

　　聚灿光电拟募资不超过6.03亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行价格11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张玥、大千华严、上海同安9名特定发行对象，其中潘华荣、孙永杰、金道玉与公司构成关联关系。

　　2月14日，证监会发布再融资新规，从定价、发行规模、时间间隔等多个维度，大幅度降低了对A股再融资的监管要求。实际上，再融资新规对于部分已经发布再融资预案的公司同样受用。新规规定，再融资申请已经发行完毕的，适用修改之前的相关规则；在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的，适用修改之后的新规则。

　　截至记者发稿，目前共有隆盛科技（300680）、元力股份（300174）、凯莱英（002821）、爱尔眼科（300015）、凯普生物（300639）、新宙邦（300037）、【傲农生物(603363)、股吧】（603363）等公司表示调整再融资方案，涉及的条款均为“将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折；将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制；将主板（中小板）、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名，统一调整为不超过35名。”

　　具体来看，在2月17日晚，傲农生物公告，根据再融资新规，公司修订非公开发行股票预案。发行对象调整为不超过35名；定价方式调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为，傲农投资、吴有林认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。此次募资总额为不超13.9亿元，将用于南溪猪场养殖基地建设等项目。

　　【凯普生物(300639)、股吧】表示修订非公开发行A股股票预案。修订后，公司拟向包括公司实控人之一管秩生在内的不超过35名特定对象非公开发行股票，募资总额预计不超过10.5亿元，管秩生拟认购不超过5000万元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　新宙邦表示，根据再融资新规，公司六次调整非公开发行A股股票方案。其中，发行对象调整为不超过35名；发行价格调整为，不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%；锁定期调整为自发行结束之日起6个月内不转让。

　　爱尔眼科董秘吴士君在资本圈发文称，结合再融资新规，将公司此前公布的重组草案相关问题答复如下：本次重组方案中，发行股份交易对价部分与再融资新规无关，募集配套资金部分适用再融资新规。公司拟向不超35名投资者发行股份募集不超过7.1亿元配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，价高者得。锁定期6个月，不适用减持新规的相关限制。2月3日，公司召开临时股东大会，审议通过了本次重组的方案。目前，正在向中国证监会履行申报、审核程序。

　　在2月16日晚，隆盛科技表示，拟非公开发行不超过1486.25万股，募集资金总额不超过2.3亿元，以用于新能源汽车驱动电机马达铁芯项目、天然气喷射气轨总成项目和补充流动资金。

　　元力股份则拟非公开发行不超7344万股，募集资金不超过8.83亿元，用于“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。

　　凯莱英宣布终止去年的融资方案，同时推出新版融资方案。最新预案显示，公司拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元。