“被动者”比亚迪向上 被挑战的宁德时代向哪边走

　　3月30日，A股表现不如人意，但比亚迪却逆势上涨。

　　而老对手宁德时代，虽未下跌，但与比亚迪相比则有些相形见绌。

　　这一对比，为什么会有这样的差距?大概是因为比亚迪（002594）刚刚发布的“刀片电池”吧!

　　实际上，之前的比亚迪一直处于被动。

　　过去的几年里，从市场份额上看，宁德时代（300750）无疑是大赢家。媒体报道称，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2019年中国动力（600482）电池装车量累计62.2GWh，宁德时代装车量为31.46GWh，市场份额50.57%，排名第一。

　　而到了2020年，根据媒体的统计：今年1~2月份，国内动力电池总装机量523MWh;宁德时代，以257.9MWh的装机量位列第一，但与去年同期的1024.8MWh相比，同比下降74.8%;松下与LG化学均超过去年同期装机量排名第二的比亚迪，分别以123.95MWh及80.76MWh的装机量位列第二名与第三名，同比均有小幅的增长。

　　正是在这种形势下，3月29日，比亚迪的“刀片电池”发布。

　　应该说，在之前的一段时间内，比亚迪的这把“刀片”吊足了大家的胃口，一如之前特斯拉的无钴电池!

　　不过，比亚迪这一次的发布走在了特斯拉的前面，毕竟特斯拉无钴电池的面纱还得4月份才能揭开。

　　关于“刀片电池”的意义，比亚迪集团董事长兼总裁王传福在发布会上表示：“刀片电池体现了比亚迪彻底终结新能源汽车安全痛点的决心，将重新定义新能源汽车的安全标准，倒逼整个新能源汽车行业作出改变。”

　　所谓“将自燃从新能源汽车的字典里彻底抹去”，着实很吸引人。

　　之前，不少人一直以为“刀片电池”只是个噱头。但现在看，由于已经量产，这还真有可能不是个噱头。

　　不过，未来的关键问题就是：“刀片电池”必须要在实践中得到检验，让事实证明比亚迪真的能把“自燃”这个词从新能源汽车的字典里彻底抹掉。不知道，能否成为现实。

　　那么，如何来进行检验呢?

　　对于这种意在颠覆某种旧理念的产品来说，要在尽量更多的应用中使用，通过使用来检验，才能验证这不是一个“噱头”。倘若真的如比亚迪高层所言，那比亚迪就基本掌握了新能源汽车的“上下游”――上游电池技术与生产、下游新能源汽车的生产与销售。

　　之前被动的比亚迪，“向上”的势头越来越明显。

　　对于量产，比亚迪副总裁、弗迪电池董事长何龙在刀片电池发布会上表示，刀片电池已经进入量产阶段。目前，大部分新能源车品牌都已经在和比亚迪探讨刀片电池的合作。

　　而这样的话，新能源汽车领域中的地位，就很特殊了。

　　但是，王传福在发布会上透露，“刀片电池”只在比亚迪“汉”纯电车型搭载应用。

　　那么，比亚迪是在搞“垄断”，还是出于对新产品的谨慎?

　　不管如何，当下的比亚迪成为了主动者，有了扭转战局的机会。

　　相对而言，宁德时代则成了被挑战的对象。

　　尽管市场份额领先，且在技术上暂时也难以分出伯仲，但宁德时代缺乏比亚迪下游产业链优势――新能源汽车生产和销售。并且，宁德时代之前的募资以及股东减持，都不太被看好。

　　此外，前面提到过松下与LG化学，据报道，他们的装机量除了松下有0.21MWh的装机量来自一汽丰田以外，松下的其余装机量及LG化学的全部装机量均来自特斯拉。与松下与LG化学受益于特斯拉一样，宁德时代也与特斯拉“深度关联”。但是，如果特斯拉自研电池逐渐取代外部采购的话，那宁德时代的未来就不是那么太美妙了。

　　这样看的话，“被动者”比亚迪正在向上走，那么被挑战的宁德时代向哪边走呢?