宁德时代197亿定增落地 高瓴本田国泰君安等参与认购
摘要: 长江商报记者徐佳7月17日晚间,宁德时代(300750)(300750.SZ)披露非公开发行股票发行情况报告书,此次公司以161元/股的价格非公开发行股票1.22亿股,募集资金总额共计197亿元,
长江商报记者徐佳
7月17日晚间,宁德时代(300750)(300750.SZ)披露非公开发行股票发行情况报告书,此次公司以161元/股的价格非公开发行股票1.22亿股,募集资金总额共计197亿元,扣除发行费用后的募资净额为196.18亿元。
报告书显示,宁德时代此次定增共吸引38家发行对象的有效申购,最终配售对象为九名,分别为高瓴资本管理有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBSAG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、国泰君安、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)。
上述九名发行对象配售股份数量分别为6211.18万股、2.3亿股、745.34万股、679.5万股、548.45万股、478.26万股、465.84万股、434.78万股、372.67万股,配售金额分别约为100亿、37.03亿、12亿、10.94亿、8.83亿、7.7亿、7.5亿、7亿、6亿。同时,九名认购对象的股份锁定期均为六个月。出资百亿参与宁德时代的定增,无疑让高瓴资本再次成为市场焦点。公告显示,此次高瓴资本将以其管理的高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)、高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金参与认购。而在此次发行的新股登记完成后,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)将持有宁德时代5279.5万股,占公司总股本的2.27%,成为宁德时代第九大股东。
此外,天眼查显示,此次定增认购对象中,本田技研工业(中国)投资有限公司是本田在中国设立的投资公司,太平洋资管隶属于中国太平洋保险集团,北信瑞丰是由北京国际信托和莱州瑞海投资共同出资设立的基金公司,高瓴穗成则成立于今年5月29日,其大股东高瓴煦远的股东方包括南方资本、博时资本、华润深国投、招商财富等。
值得一提的是,此次本田参与宁德时代非公开发行,也是本田与宁德时代深化长期战略合作关系的重要一步。日前宁德时代披露公告,公司与HondaMotorCo.,Ltd.(本田技研工业株式会社,以下简称“Honda”)签署战略合作协议,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作,以促进双方作为长期商业合作伙伴的共谋发展。
除了资本合作之外,在商业合作方面,宁德时代将在协议有效期内就约定种类的电池按一定商务优惠条件向Honda保障供应。同时,双方同意围绕动力电池进行共同开发,以及就未来基础技术的共同研究展开合作,并将共同研究公司或Honda从市场上回收约定种类废旧电池的可行性,以及回收利用废旧电池制备锂电原材料,或动力电池梯次利用的可行性。
宁德时代指出,Honda是全球知名的整车生产企业,本协议的签署进一步巩固了公司与Honda的全球合作伙伴关系,依托公司和Honda在各自领域的领先优势,进一步提升公司的持续盈利能力及经营业绩,有助于提升公司的市场地位和影响力。
宁德时代,Honda