中南建设偿债筹资：20亿公司债获深交所通过

　　财经7月31日讯：据深交所7月30日披露信息显示，“江苏中南建设（000961）集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”项目状态更新为“通过”。

　　据悉，该笔债券发行人为江苏中南建设集团股份有限公司，类别为小公募，拟发行金额为20亿元，债券承销商/管理人为中山证券有限责任公司、中泰证券（600918）股份有限公司。

　　关于资金用途，募集说明书显示，公司拟将本次债券募集资金20亿元全部用于偿还到期或回售的公司债券。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，改善资金状况。

　　中南建设在募集说明书中指出，公司截至2019年9月30日合并报表中所有者权益为248.31亿元，合并报表口径的资产负债率为90.90%，母公司口径的资产负债率为90.09%；该笔债券上市前，公司2016年、2017年、2018年和2019年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为3.39亿元、6.87亿元、21.93亿元和22.64亿元，2016年、2017年和2018年实现的年均可分配利润为10.73亿元，不少于该笔债券一年利息的1.5倍。

　　于2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，中南建设合并报表资产负债率分别为86.23%、89.82%、91.69%和90.90%。

　　据悉，该笔债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司综合评定，中南建设的主体信用等级为AA+，该笔债券的信用等级为AA+。