至纯科技重启非公开发行壮大主业 募资规模扩大至18.6亿元彰显信心

　　8月18日，至纯科技（603690）（603690.SH）披露新的非公开发行A股预案，重启募资、募投项目，重点围绕主营业务展开。而在8月13日，该公司刚刚终止前次非公开发行。

　　研究对比了该公司今年4月份披露的非公开发行预案和本次的发行方案，发现其募资规模从原来的14.9亿元提升至了18.6亿元，募集资金对象从锁定的发行对象变更为面向35名合格投资者，募投项目由原来的单纯解决流动性和银行贷款，扩大到3个主体项目。

　　从时间上看，至纯科技的股价也发生了巨大变化，上半年该公司股价基本在30元至40元之间波动，6月下旬开始启动，最高飙升至63元附近，近期开始回落到43元附近，可以说，随着市场热度增加，该公司股价十分活跃。如果此时发行股份募资，对公司来说相对更加有利。

　　4月份披露的原非公开发行方案基本是为了解决流动性问题。根据原方案，拟募集资金14.9亿元，扣除发行费用后5亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。锁定7名非公开发行的发行对象，分别为北京集成电路基金、中芯涌久、津联海河、国改基金、博辰投资、赵浩、陆磊。其中，赵浩系公司持股5%以上股东，并任董事、副总经理，陆磊现任公司财务总监，赵浩、陆磊为公司的关联方。

　　从高管“陪同”参与增发的情况分析，原方案也彰显了公司对未来发展的信心。该方案曾被证监会受理，并进行意见反馈。但8月13日，至纯科技发布公告称，综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，拟终止原发行方案。

　　终止前次发行计划刚刚过去5天，至纯科技再次抛出非公开发行A股预案。

　　根据新方案，本次拟募集资金18.6亿元，募集资金投向为半导体湿法清洗设备扩产项目、半导体晶圆再生二期项目、光电子材料及器件制造基地建设项目，以及补充流动资金或偿还债务，分别拟使用募资2.55亿元、5.9亿元、4.6亿元和5.55亿元。

　　非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，锁定期6个月。发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，截至2020年7月30日，至纯科技总股本为26001.7926万股，因此本次非公开发行股票数量即不超过7800.5377万股。

　　实控人控股比例将大幅下降10个百分点，控制权不发生变化。

　　至纯科技的控股股东蒋渊、陆龙英、尚纯投资合计持有该公司41.13%的股份。其中，陆龙英系蒋渊女士的母亲，尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业。蒋渊为实际控制人。根据新方案，若以本次非公开发行股票数量上限计算，本次发行完成后，蒋渊、陆龙英、尚纯投资将合计控制不低于上市公司31.64%的股份，蒋渊仍为上市公司的实际控制人。