中泰证券--中泰金工可转债发行跟踪周报

　　【研究报告内容摘要】

　　可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

　　目前进行中的可转债项目共有240个，其中董事会预案的有29个，股东

　　大会通过的有146个，发审委通过的有27个，证监会核准的有38个。

　　本周(2020/09/20-2020/09/27) 共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为11.5亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周少118亿。按发行方式来看，全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售截至本周共有38家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有9家，总发行规模为546.99亿。其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有洽洽食品（002557）、飞凯材料（300398）、同和药业（300636）、金麒麟（603586）、【川金诺(300505)、股吧】（300505）、大秦铁路（601006）、南方航空（600029）和星宇股份（601799）。

　　本周共有2家公司完成可转债发行，总发行规模为16.0亿元。信用等级为AA 的有东缆转债和奇正转债。

　　下周即将上市的可转债有：崇达转2。即将进入转股期的可转债有：龙净转债和久吾转债。