洁美科技：发行6亿元可转债于11月4日申购 募投光学级BOPET膜、CPP保护膜

　　11月1日晚间，洁美科技（002859）（002859）发布公告称，董事会通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》，本次发行的可转债于11月4日申购，募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。

　　此次公司发行可转换债券每张面值为100元，共计600万张；本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次发行的可转债初始转股价格为27.77元/股；本次发行的可转债到期后的5个交易日内，公司将按债券面值的112%向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

　　此次发行的洁美转债向股权登记日（2020年11月3日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　根据可转债的募资说明书，此次6亿元的募集资金，其中4.5亿元将用于“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目（一期）、另外1.5亿元将用于补充流动资金。

　　公司表示，BOPET膜将主要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料。MLCC离型膜主要用于生产MLCC（片式多层陶瓷电容器），主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。与MLCC离型膜类似，偏光片离型膜领域有着极大的国产替代空间。目前，偏光片离型膜主要生产基地在日本，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。

　　本次募投项目生产的CPP保护膜，计划主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等产品的生产，从供给角度看，目前国内铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜使用的CPP保护膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国内尚无具备批量化供货能力的供应商，国产替代空间较大。

　　洁美科技相关负责人表示，此次募投项目将延伸公司离型膜的产业链，使公司获得生产离型膜的高品质原材料，有利于公司拓展业务领域、提升综合供货能力。