永冠新材可转债网上行

　　路演花絮

　　【永冠新材(603681)、股吧】（603681）是一家专注于各类胶粘制品的研发、生产与销售的高新技术企业。深耕行业近20年，奉行“用户至上”的理念、坚持“努力做得更好”的决心、坚守“宏图永发展，声誉冠五洲”的目标，积极探索，不断发展壮大。今天，公司可转债路演在中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！

　　上证微路演

　　公司概况

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司成立于2002年，是目前国内领先的胶粘产品制造企业，是一家产业链完善、基础设施齐全的胶带制造商。公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为民用型布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、清洁胶带、OPP胶带、牛皮纸胶带等，并正逐步打开工业用胶带市场。民用市场需求稳定增长为公司业绩提供坚实基础；工业市场需求为公司发展提供广阔的空间。

　　目前公司共拥有10项发明专利技术、9项实用新型专利、7项外观设计专利、高新技术转化成果5项。基于自主的技术与生产工艺，公司产品的粘性、贴合力、再剥离性等多项指标受下游重要客户认可；公司产品定制化能力出色、质量稳定、综合供应及服务能力强，获得国际知名客户（如3M、日东电工等）的信赖。

　　未来，公司将充分利用现有产品成熟的技术，并不断加大技术研发投入和设备投入，进一步降低成本和扩大生产规模；同时以募集资金投资项目建设为契机，进一步完善生产效率和产品品质，并加大产品的应用技术研究，有序推进新产品的研发，优化公司的产品结构。

　　发行提示

　　股票简称：永冠新材

　　股票代码：603681

　　可转债募集金额：52,000万元

　　配售代码：753681

　　配售简称：永冠配债

　　申购简称：永冠发债

　　申购代码：754681

　　网上申购时间：2020.12.8

　　请问本次可转债募投项目对公司有何意义？

　　本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募投项目与公司主营业务密切相关，对公司业务结构不会产生重大影响，本次募投项目的实施有利于公司把握胶粘带行业市场机遇，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，为提升盈利水平开拓新的空间。本次募投项目完成后，公司资本实力将显着增强，产品结构将进一步得到优化，有利于公司盈利水平的持续提升，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益。

　　请问公司大股东是否参与本次可转债配售？

　　您好，公司大股东及实际控制人将全额参与认购本次可转债，谢谢！

　　请问我现在没有持有永冠新材公司股票，是否可以买可转债？

　　尊敬的投资者您好！本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。第一、向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年12月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。第二、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。谢谢。

　　请问购买可转债后，转股数量如何确定？

　　尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。谢谢。

　　本次募投项目新增产能消化措施有哪些？

　　您好，公司产销两旺，产能利用率一直处于较高水平，其中OPP胶带的产能利用率均在90%以上。根据公司近几年的的销量增速，本次募投项目的新增产能系基于公司自身产能瓶颈和持续增长的市场需求确定，新增产能规模合理，投产后能够有效消化，谢谢。

　　本次山东永冠募投项目目前进展如何，土地有没有拿到？

　　尊敬的投资者，您好，山东永冠本次募投项目用地已获得，土地证号为：鲁（2020）临沭县不动产权第0005547号。截至目前，山东永冠本次募投项目正在按计划实施，具体进度安排详见本次可转债发行的募集说明书，公司将在半年度和年度时公告本次可转债募集资金的使用情况，感谢您的关注，谢谢。

　　尊敬的吕新民先生，您好！可否介绍下，医用及线束胶带，在您心目中的简单远景规划。即它将在未来您的设想/期望中，在永冠的将来，将占到永冠新材最终总业务规模的百分之多少？利润占比呢？永冠在bopp战略规划完成后，接下来的更大跃迁，重点会在医用还是汽车线束上呢？谢谢！

　　尊敬的用户您好，公司自2019年3月份挂牌上市后，相继成立汽车线束胶带事业部、热熔胶事业部、医用胶带及耗材事业部、新材料事业部等，在原有公司几大类具有竞争力的传统产品的基础上，进行高新领域胶粘带及相关产品的拓展。相关高新领域胶粘带产品的研发、生产、销售，将基于更多高精尖技术、销售人才的加入，目前，公司的汽车线束胶带已与国内一些汽车的下游供应商开展合作，并努力与国内一线汽车厂接洽、送检等争取早日拿到主机厂专业认证并进一步扩大销售规模。医用胶带及耗材方面，公司目前已陆续开发并生产出相关产品并申请生产及销售所需的相关认证。公司对于高新领域胶粘带产品的布局将成为公司中长期销售收入及利润的重要组成，进一步优化公司盈利水平，完善公司的产品结构，希望各位股东及用户能持续关注并支持公司的不断成长，感谢您的提问。

　　请问一下财务总监：公司布基胶带、纸基胶带、OPP胶带毛利率情况分别如何，为何布基胶带毛利率比较高？

　　尊敬的投资者您好! 公司布基胶带、纸基胶带、OPP胶带2020年1-6月毛利率情况分别32.19%、16.33%、6.00%。布基胶带是公司的主打产品，自2004年开始投入布基胶带的生产，经过多年的实践和摸索，已经掌握从布基制备到涂布裁切的整套工艺，成功实现布基胶带生产流程的垂直整合，使得产品的质量和成本得到有效控制，产品受到国际知名企业的信赖。布基胶带主要客户群体集中于欧洲和美国。由于布基胶带是公司自已创立的主打产品，客户群体又集中在发达国家为主，因而毛利率较高。

　　尊敬的吕董，您好！近来国潮文化在萌芽中蓬勃发展，在文具胶带领域，我们可以看到诸如得力/晨光这类企业都有推出高单价，快消艺术品性质的中国风/和风手账胶带/贴纸胶带，这个领域不知我们公司是否有所关注?在我司战略远景规划的布景下它是否值得关注（诸如贴上永冠新财品牌的文具胶带大量流通，可以提升公司品牌的群众认知度，我在郑州，装修和快递领域也很少见到永冠的胶带）？这类胶带的天花板和盈利规模是否值得关注？。

　　尊敬的用户您好，感谢您对永冠新材的关注，公司有生产及销售您提到的相关个性化手账胶带产品，但公司未对该产品进行重点推广，非常感谢您提的建议，我们会学习讨论采纳。另外公司的美纹纸胶带、PVC电工胶带、OPP胶带用于装修和快速品行业，该行业市场规模非常大，目前，公司的产品在国内C端的认识度及占有率不高，希望通过品牌建设布局，在未来的几年提高这块的市场占有率与知名度，再次感谢您的宝贵意见！

　　请问一下，公司的订购的4条布鲁克纳（Bruckner）双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）生产线设备，将会被配置给那几个子公司,怎样分配？这四条产线设计产能多少？将会达到多少预期收入及利润？可转债的募资不用于也不将用于这四套设备对吗？谢谢！

　　公司上市后，重视并大力发展OPP胶带，先后引进四条BOPP全球领先的德国布鲁克纳拉膜线，每条德国布鲁克纳拉膜线从订购至交货、安装整体需要20个月左右时间（设计年产约5-6万吨BOPP原膜，目前BOPP胶带原膜价格市场价约1万元/吨，BOPP胶带原膜占BOPP胶带比重约55-60%）。

　　第一条拉膜线计划于2021年1月份在江西生产基地投产、第二条拉膜线计划于2021年8月份在山东生产基地投产、第三条及第四条拉膜线分别计划于2021年12月及2022年3月在江西生产基地投产。随着该四条线的逐步投产及达产，凭借公司严谨的品管能力、卓越的技术研发能力及行业影响力，公司BOPP胶带产品的市场占有率将逐步提升。公司发行的可转债不用于四条拉膜线的采购，感谢您的关注。