坚持特色发展 国元证券打造有竞争力的投资银行

　　 国元证券（000728）找准业务定位，坚持特色发展，打造有竞争力的投资银行。今年1-11月，国元证券保荐和承销8单IPO，行业排名14位。此外，国元证券还保荐和承销4单精选层挂牌。

　　助力江汽控股跨国合作 国企混改再出新力作

　　今年12月，由国元证券担任财务顾问的安徽江淮汽车（600418）集团控股有限公司与大众汽车（中国）投资有限公司战略重组项目顺利完成，江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车（安徽）有限公司”，成为首家打破中外合资乘用车合资股比的车企。

　　此举标志着江汽控股与大众汽车战略合作进入新阶段，标志着大众集团新能源汽车中国生产基地在安徽设立，也标志着大众集团新能源汽车研发中心总部落户合肥，将大力推动合肥加快实施创新驱动发展战略。

　　混改一直是国企改革中“难啃的骨头”。国元证券利用多层次资本市场综合金融服务，凭借全证券牌照、丰富的证券市场经验与高水准的执业能力，运作了淮北矿业（600985）资产注入、江淮汽车战略并购、【铜陵有色(000630)、股吧】（000630）非公开发行、安徽水利吸收合并和设计总院（603357）管理层入股等五种不同的混改模式。

　　全程陪伴“科大系”企业发展

　　中国科技大学凭借人工智能、量子通讯、大数据等新经济领域的研发优势，先后孵育出包括科大讯飞（002230）、【国盾量子(688027)、股吧】等“明星”公司，构建资本市场“科大系”。

　　国元证券发挥地缘优势，创新“投行+”服务模式，聚焦重点区域，重点领域，从源头上对接科创项目，为“科大系”公司成长提供个性化金融服务。

　　科大讯飞2008年首发上市之后，国元投行为其先后完成5次融资，12年之间，科大讯飞市值从上市时20亿元增加到800多亿元，为科大讯飞构建教育产业生态体系奠定牢固基础。国盾量子今年7月登陆科创板。而早在其成长阶段，国元证券就与公司建立紧密的合作关系：国元股权、国元创投分别投资入股科大国盾，为其提供创业投资和成长辅导。

　　助力多家餐饮企业上市

　　今年，国元证券保荐【同庆楼(605108)、股吧】（605108）、巴比食品（605338）两家餐企业上市。同庆楼是安徽省着名的中华老字号餐饮企业，是10余年来国内首家上市的餐饮公司；中饮巴比是专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售的企业。

　　通过成功实践，国元证券与大消费行业多家餐饮企业建立战略合作关系，如洽洽食品（002557）、同庆楼、老乡鸡等，通过综合金融服务助力企业资源整合、发展壮大，为保护、利用和发展中国饮食文化、特色地方文化提供实践探索经验。

　　国元证券目前正在编制“十四五”规划。“十四五”期间，国元证券准备以投行业务为引领，以现有的高科技、医药、餐饮等优势投行服务行业为切入点，逐步建立“行业+专业”的组织模式，实现对客户的深度追踪及全业务覆盖，提升客户全生命周期和全产业链服务能力，推动各项业务再上台阶。（胡心宇）