华发集团拟发行10亿元中期票据 募集资金用于偿还存量债务

　　本期债券募集资金拟用于偿还发行人子公司存量债务

　　财经网讯 2月1日，据上清所资料，华发集团拟发行10亿元中期票据。

　　募集说明书资料显示，本期债券为珠海华发集团有限公司2021年度第三期中期票据，基础发行规模为5亿元，发行金额上限为10亿元，期限5年，利率将通过集中簿记建档方式确定。

　　本期债券主承销商、簿记管理人及存续期管理机构均为渤海银行股份有限公司，并将于2021年2月3日-4日发行，2021年2月5日起息，2026年2月5日兑付。

　　本期债券募集资金拟用于偿还发行人子公司存量债务，具体为下图。

　　截至募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额共计1,084.186亿元，其中企业债余额27.00亿元，公司债余额409.327亿元，超短期融资券71.50亿元，中期票据384.80亿元，PPN10.50亿元，ABS70.85亿元，ABN4.70亿元，境外债80.609亿元2，金融债24.90亿元。

　　另据上清所资料，华发集团曾于1月4日发行“珠海华发集团有限公司2021年度第一期中期票据”，总额15亿元；1月11日，其曾发行“珠海华发集团有限公司2021年度第二期中期票据”，总额5亿元。