大获成功：中钢国际公开发行可转换公司债券发行圆满结束

　　中钢国际（000928）工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"发行人"，股票代码000928）成功公开发行人民币96,000万元可转换公司债券（简称"中钢转债"，债券代码127029）。

　　中钢转债本次共发行960万张，发行价格为100元/张，募集资金96,000万元。

　　本次发行向原股东优先配售1,988,106张，总计198,810,600元，占本次发行总量的20.71%，配售比例为100%。

　　网上投资者缴款认购的可转债数量7,446,944张，总计744,694,400元，占本次发行总量的77.57%，网上中签率为0.0120441383%。

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量合计为164,950张，包销金额为16,495,000元，包销比例为1.72%。