可转债申购价值分析：力诺转债今日（9月14日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：力诺转债今日（9月14日）上市。力诺转债(123221)信息一览发行状况债券代码123221债券简称力诺转债申购代码371188申购简称力诺发债原股东配售认购代码381188原股东
可转债申购价值分析：力诺转债今日（9月14日）上市。
力诺转债(123221)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123221 | 债券简称 | 力诺转债 |
| 申购代码 | 371188 | 申购简称 | 力诺发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381188 | 原股东配售认购简称 | 力诺配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1513 | |
| 正股代码 | 301188 | 正股简称 | 力诺特玻 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2023-08-23 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年8月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的力诺转债向股权登记日(2023年8月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由民生证券作为主承销商组织本次发行承销工作。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.07 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 14.40 | |
| 转股价值 | 88.06 | 转股溢价率 | 13.56% | |
| 回售触发价 | 10.08 | 强赎触发价 | 18.72 | |
| 转股开始日 | 2024年02月29日 | 转股结束日 | 2029年08月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-14 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-23 | 止息日 | 2029-08-22 | |
| 到期日 | 2029-08-23 | 每年付息日 | 08-23 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-23 周三 | 中签号公布日期 | 2023-08-25 周五 |
| 上市日期 | 2023-09-14 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0019 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 47574 | |
| 末"六"位数 | 112466,237466,362466,487466,612466,737466,862466,987466 | ||
| 末"七"位数 | 0231351,0957989,2231351,3457989,4231351,5957989,6231351,8231351,8457989 | ||
| 末"八"位数 | 08696116,21196116,33696116,46196116,58696116,71196116,83696116,96196116 | ||
| 末"九"位数 | 351940481,850838839,851940481 | ||
| 末"十"位数 | 2267853895,7326795586 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 轻量药用模制玻璃瓶(Ⅰ类)产业化项目 | 64187.27 | 50000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
本次发行,原股东,优先配售
