可转债申购价值分析：N福立转今日（9月12日）上市
来源： 网络内容整合
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：N福立转今日（9月12日）上市。N福立转(118043)信息一览发行状况债券代码118043债券简称N福立转申购代码718678申购简称福立发债原股东配售认购代码726678原股东
可转债申购价值分析：N福立转今日（9月12日）上市。
N福立转(118043)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118043 | 债券简称 | N福立转 |
| 申购代码 | 718678 | 申购简称 | 福立发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726678 | 原股东配售认购简称 | 福立配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.0650 | |
| 正股代码 | 688678 | 正股简称 | 福立旺 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2023-08-14 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年8月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月11日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(联席主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.71 | 正股市净率 | 2.39 |
| 债券现价(元) | 124.50 | 转股价(元) | 21.28 | |
| 转股价值 | 92.62 | 转股溢价率 | 34.42% | |
| 回售触发价 | 14.90 | 强赎触发价 | 27.66 | |
| 转股开始日 | 2024年02月19日 | 转股结束日 | 2029年08月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-12 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-14 | 止息日 | 2029-08-13 | |
| 到期日 | 2029-08-14 | 每年付息日 | 08-14 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-14 周一 | 中签号公布日期 | 2023-08-16 周三 |
| 上市日期 | 2023-09-12 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 41210 | |
| 末"六"位数 | 161075,411075,661075,911075 | ||
| 末"七"位数 | 0512295,1200513,2512295,4512295,6200513,6512295,8512295 | ||
| 末"八"位数 | 45916544,95916544 | ||
| 末"九"位数 | 017233080,267233080,517233080,767233080 | ||
| 末"十"位数 | 8086463903,8226714023 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 100000.00 | 70000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
