可转债申购价值分析：N蓝天转今日（9月8日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：N蓝天转今日（9月8日）上市。N蓝天转(111017)信息一览发行状况债券代码111017债券简称N蓝天转申购代码713368申购简称蓝天发债原股东配售认购代码715368原股东配
可转债申购价值分析：N蓝天转今日（9月8日）上市。
N蓝天转(111017) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111017 | 债券简称 | N蓝天转 |
| 申购代码 | 713368 | 申购简称 | 蓝天发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715368 | 原股东配售认购简称 | 蓝天配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2550 | |
| 正股代码 | 605368 | 正股简称 | 蓝天燃气 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.70 | |
| 申购日期 | 2023-08-15 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本692,798,876股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为692,798,876股。若至股权登记日(2023年8月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月14日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足87,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 9.77 | 正股市净率 | 1.93 |
| 债券现价(元) | 124.00 | 转股价(元) | 10.13 | |
| 转股价值 | 96.64 | 转股溢价率 | 28.31% | |
| 回售触发价 | 7.09 | 强赎触发价 | 13.17 | |
| 转股开始日 | 2024年02月21日 | 转股结束日 | 2029年08月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.70 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-08 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-15 | 止息日 | 2029-08-14 | |
| 到期日 | 2029-08-15 | 每年付息日 | 08-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-15 周二 | 中签号公布日期 | 2023-08-17 周四 |
| 上市日期 | 2023-09-08 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0008 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 100978,225978,350978,475978,600978,725978,850978,975978 | |
| 末"七"位数 | 2032335,4532335,7032335,9532335 | ||
| 末"八"位数 | 38490407,88490407 | ||
| 末"九"位数 | 012311604,212311604,412311604,612311604,812311604 | ||
| 末"十"位数 | 0689859385,0900166205,2049797636,2429442982,2500693810,4387091413,8753538971,9361720670,9447432914 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 驻马店天然气管网村村通工程 | 48145.98 | 41500.00 | |
| 2 | 长垣市天然气利用工程 | 9516.00 | 8300.00 | |
| 3 | 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程 | 12797.65 | 11200.00 | |
| 4 | 偿还银行借款 | 26000.00 | 26000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,蓝天
