金科股份拟发行5亿元中期票据 期限 2+2年
摘要: 3月26日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,其拟发行2021年度第一期中期票据。
3月26日,金科地产集团股份有限公司发布公告称,其拟发行2021年度第一期中期票据。
观点地产新媒体了解到,本期票据发行金额5亿元,期限 2+2年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者,面值100元。该债券主承销商以及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司。
此外,该债券发行日2021年3月30日,起息日2021年3月31日,上市流通日2021年4月1日。
关于募集资金用途,本次中期票据发行金额5亿元,计划用于归还到期银行间债务融资工具。
截至募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资工具余额为人民币189.60亿元和3亿美元,包括超短期融资券10.00亿元,中期票据33.00亿元,一般公司债124.90亿元,资产支持证券21.70亿元,海外债3亿美元。
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