齐鲁银行IPO定价5.36元/股 预计募资24.55亿元

　　财经网金额讯 5月14日，【齐鲁银行(601665)、股吧】（601665）(601665.SH)发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。公告显示，发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价情况并综合考虑发行人发行前每股净资产、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为5.36元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　此外，原定于2021年5月14日举行的网上路演推迟至2021年6月4日，原定于2021年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日，并推迟刊登《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4.58亿股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3.2亿万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1.37亿股，占本次发行总量的30.00%。

　　若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为24.55亿元，扣除发行费用3884.91万元后，预计募集资金净额约为24.16亿元，不超过招股说明书披露的发行人补充核心一级资本拟使用此次募集资金投资额约24.16亿元。