三祥新材拟定增2.2亿投资下游领域 推动特种陶瓷产业链深度布局

　　9月23日晚间，【三祥新材(603663)、股吧】（603663.SH）披露定增方案。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过5773.28万股，募集资金总额不超过2.2亿元，在扣除发行费用后将分别投入到年产1500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室及偿还银行借款。

　　据了解，此次再融资主要围绕三祥新材现有产业氧氯化锆和电熔氧化锆产品的下游项目展开。同时，部分募集资金投入到偿还贷款中，也将进一步减轻公司的财务压力，帮助公司实现稳健发展。

　　在2016年8月上市后，三祥新材连续四年保持营收和净利润持续提升，只有今年上半年业绩有所回落。

　　不过，这并未阻挡三祥新材前进的步伐。上月末，公司更是与宁德时代（300750.SZ）等公司合作，共同投资镁铝合金项目，加快推进镁铝合金材料在国内的产业化和大批量应用。

　　继续在锆领域展开布局

　　作为氧化锆新材料行业的龙头企业之一，近年来三祥新材围绕氧化锆应用的下游市场进行研发，提高产品的附加值，适应行业发展趋势。此次再融资也是三祥新材继续在锆领域的产业链布局，计划利用产业发展的契机，不断提升企业在行业中的竞争力和市场地位，增强公司综合能力，助力公司快速发展。

　　根据规划，三祥新材将投资2.33亿元用于建设年产1500吨特种陶瓷项目，其中使用募集资金1.37亿元。该项目是公司现有产业氧氯化锆和电熔氧化锆产品的下游项目，公司可充分利用自产氧氯化锆和电熔氧化锆作为原材料，向氧化锆材料的应用领域迈进，实现特种陶瓷产业链的深度布局。公司将以自主研发的成型烧结工艺为技术基础，通过该项目生产附加值高的氧化锆陶瓷块和泡沫陶瓷制品。

　　与此同时，由于氧化锆新材料行业属于典型的技术、资金密集型行业，三祥新材需要持续加大技术研发的力度，紧跟行业的发展趋势，持续提升产品的技术含量，从而扩大公司锆系制品在国内外的市场份额。

　　三祥新材将投资2000万元建设先进陶瓷材料研发实验室，其中使用募集资金1900万元。该项目的实施将保障公司在锆材料应用领域进行持续创新，不断拓展其他新材料产品，加速科技成果转化，保障业务持续发展。

　　不过，随着产品线不断丰富，业务快速发展对于公司的资金要求也在提升。三祥新材计划将剩余6400万元募集资金用于偿还银行贷款降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力和持续经营能力。

　　截至目前，汇阜投资、汇和投资、永翔贸易合计持有公司60.91%的股份，为上市公司控股股东，夏鹏、吴世平、卢庄司为一致行动人，共同为公司实际控制人。

　　按照顶额数量发行，并假定控股股东及实控人未参与认购，发行完成后，汇阜投资、汇和投资、永翔贸易合计持有公司46.86%的股份，仍为公司的控股股东；夏鹏、吴世平、卢庄司仍为公司的实际控制人。

　　连续四年营收净利双增

　　从过往业绩来看，在2016年8月份登陆沪市主板后，三祥新材连续四年保持业绩稳定增长，但受年初疫情影响，上半年业绩有所波动。

　　数据显示，2016年至2019年，公司分别实现营业收入2.78亿元、4.08亿元、5.99亿元、7.61亿元，同比增长0.14%、46.88%、46.75%、27.16%；净利润分别为3933.16万元、5400.79万元、7418.15万元、82771.04万元，同比增长18.84%、37.31%、37.35%、11.5%。

　　今年上半年，公司实现营业收入3.44亿元，同比减少14.82%；净利润3613.44万元，同比减少18.07%。

　　不过，随着公司IPO募投项目—年产10000吨电熔氧化锆系列产品项目生产线全部完成并顺利投产，公司生产规模将扩大，生产能力、市场竞争能力和盈利能力也将得以提升，这对公司未来经营业绩都将产生积极影响。

　　值得一提的是，上月末，为了推进公司在新材料行业的战略发展规划和部署，不断丰富公司产业链，三祥新材与宁德时代、万顺集团、隽达投资、银泰投资共同投资镁铝合金项目。该项目实施主体暂定名为宁德文达镁铝科技有限公司，注册资本为3亿元，宁德时代、万顺集团、三祥新材、隽达投资、银泰投资按25%：17%：35%：9%：14%的比例共同投资镁铝合金项目，其中三祥新材认缴1.05亿元。

　　三祥新材表示，本次合作有利于充分利用各方的资源和优势，可以更快推进镁铝合金材料在国内的产业化和大批量应用，本次合作将有利于进一步提升公司的竞争力及行业影响力，增强公司的整体盈利能力，实现公司可持续发展和股东利益最大化。