今日股市操盘必读（2019年11月11日）

　　一、【11月11日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、国家统计局11月9日公布了10月份CPI、PPI数据。10月份CPI同比涨幅进一步扩大至3.8%，而PPI同比继续下降，至负的1.6%。CPI和PPI的“剪刀差”进一步扩大。

　　2、证监会11月8日就主板（中小板）、创业板、科创板再融资规则征求意见，提升再融资的便捷性和制度包容性，提高股权融资比重，精简优化现行再融资发行条件，降低硬性门槛，规范上市公司再融资行为，切实提高公司治理和财务信息披露质量。其中明确，取消创业板上市公司非公开发行股票连续2年盈利的条件。

　　行业新闻：

　　1、天猫“双十一” 1小时26分07秒成交额1207亿，打破2016年天猫双11全天交易额纪录。仅用时10分钟，苹果官方旗舰店天猫双11成交超去年全天7倍。

　　2、11月8日，证监会发言人在例行发布会上表示，证监会扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。

　　3、第二届中国国际进口博览会交易采购成果丰硕，累计意向成交711.3亿美元，比首届增长23%。首届进博会，按一年计，累计意向成交578.3亿美元。

　　4、国家正在编制长三角G60科创走廊建设方案，可能到年底发布。方案主要是聚焦科技创新和制造业的一体化发展，会有许多重大政策先行先试，特别是科创和产业政策，以及金融政策。

　　5、国务院国资委结合央企混改实践，11月8日发布了《中央企业混合所有制改革操作指引》。指引明确，中央企业所属各级子企业通过产权转让、增资扩股、首发上市（IPO）、上市公司资产重组等方式，引入非公有资本、集体资本实施混合所有制改革，相关工作参考此次发布的操作指引。

　　6、上海市市长应勇表示，要全力推动上海自贸区新片区、科创板和长三角一体化早见实效、多见实效，并结合新片区规划的编制，尽早提出更大力度的改革开放措施。

　　7、证监会周五核发华辰装备、甬金科技、嘉美包装、久量股份4家企业IPO批文；朝阳科技首发获通过；京沪高铁、和远气体、天箭科技、聚杰微纤、英杰电气首发申请11月14日上会。

　　8、新三板全面深化改革的各项政策细节正式出炉。包括精选层遴选标准、公开发行机制、连续竞价交易机制、转板机制等重要改革的具体内容逐一明确。

　　9、中国执行信息公开网显示，王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。

　　10、数据显示，本周共有60家公司限售股陆续解禁，合计解禁量50.16亿股，解禁市值为428.5亿元，较上周332.9亿的解禁市值环比增加29%。

　　11、国务院副总理韩正在推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议上表示，要构建多功能自由贸易账户体系，建设海南金融对外开放的基础平台，推进跨境投融资便利化。建立与高水平自由贸易港相适应的、具有国际竞争力的特殊税收制度。

　　12、工信部、自然资源部下达2019年度稀土开采总量控制指标，2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.2万吨、12.7万吨。全国钨精矿开采总量控制指标为10.5万吨。

　　13、乘联会数据显示，中国10月份广义乘用车零售销量184万辆，同比减少5.7%， 连续第4个月下跌。

　　14、上交所通报，近期对前期科创板审核过程中发现的发行人及其中介机构存在的信息披露不当行为，集中采取自律监管措施，涉及木瓜移动、新数网络、【晶晨股份(688099)、股吧】、白山科技。

　　15、银保监会起草了《银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法（征求意见稿）》，要求银行、保险公司的会计信息真实、准确、完整反映交易或事项的经济实质和风险实质。

　　16、1-10月，中国各类挖掘机累计总销量19.6万台，同比增长14.4%，前10月销量续创新高。

　　公司新闻：

　　1、香港文汇报援引外电消息称，阿里巴巴将于11月最后一周挂牌上市，下周四将寻求上市聆并进行上市前路演。

　　2、【长春高新(000661)、股吧】公告，向金磊、林殿海发行股份及可转换债券，购买其合计持有的金赛药业29.5%股权，交易作价56亿元。

　　3、【海联讯(300277)、股吧】公告，公司大股东深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的24.8%股权，转让价格为7.6元/股，杭州金投将成为公司第一大股东。

　　4、【万达信息(300168)、股吧】公告称，中国人寿及其一致行动人已合计持有公司2.06亿股股份，已成为公司第一大股东。

　　5、安居宝公告，经第三方机构评审，广州市黄埔区工业和信息化局认定公司为2019年第三批通过认定的区块链企业。

　　6、首钢股份公告称，首钢集团拟将公司15%股权无偿划转至宝武钢铁集团。

　　7、东方锆业公告称，中核集团拟转让公司15.66%的股份给龙蟒佰利，本次权益变动后，中核集团不再持有东方锆业股份。

　　8、金域医学股东拟减持不超6%股份；康强电子股东任奇峰及其一致行动人已累计减持5%公司股份；中文在线控股股东拟合计减持不超过8.9%。

　　9、*ST信威晚间发布风险提示称，5G基金处于筹备阶段，存在不能成功募集到足够资金的风险。

　　10、中国太保公告，股东大会通过公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案。

　　11、美年健康公告，与阿里巴巴签署战略合作框架协议，阿里巴巴相关方在大健康、科技金融等领域拥有先进的经营理念与技术支持。

　　环球市场：

　　标普再创新高纳指周线六连涨 金价周跌幅创三年最大

　　美股三大股指周五再创新高，截至收盘，道指涨0.02%，纳指涨0.48%，标普500指数涨0.26%。此外，标普实现周线五连涨，纳指录得周线六连升。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价下跌3.5美元，跌幅为0.24%，收于每盎司1462.9美元，金价周跌幅创三年最大。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【新三板改革细则出炉 创业板再融资大幅松绑】

　　11月8日，证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等再融资规则公开征求意见。同日，上海证券交易所就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件；取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件；适当延长批文有效期，方便上市公司选择发行窗口。

　　10月25日宣布启动全面深化新三板改革后，证监会11月8日发布首批规则。新三板将设置精选层，精选层挂牌满一年可申请转板上市；精选层将实施连续竞价交易；将适当降低新三板投资者门槛。

　　创业板、新三板一系列改革将利好券商和创投企业，如鲁信创投（600783）、九鼎投资（600053）等。

　　2、【阿里双11大规模部署液冷服务器 整体节能效果超70%】

　　阿里巴巴宣布，基于自主研发的液冷、深层水冷等技术，阿里巴巴工程师们将数据中心的能效再一次逼近极限，整体节能效果超过70%，将每万笔电商交易的耗电量控制在2度电以内。

　　此前，阿里的工程师成功研发出了液冷服务器技术。他们把服务器“泡在水里”——这是一种极其高效的散热方式：浸没式液冷。服务器被浸泡在特殊冷却液里，产生热量可被冷却液直接带走进入外循环，全程用于散热的能耗几乎为零。今年双11，液冷服务器将会更大规模的部署，进一步降低数据中心整体能耗。

　　A股上市公司中，中科曙光（603019）国内首家大规模量产并投入商用的液冷服务器生产厂商，公司发布全球首款液冷八路服务器。英维克（002837）已推出针对服务器的XGlacier液冷解决方案。

　　3、【蚂蚁金服将上线开放联盟链 推动数字经济模式创新】

　　在11月8日上午的2019世界区块链大会乌镇峰会上，蚂蚁区块链BaaS平台宣布，蚂蚁金服将于3个月后正式上线开放联盟链，即日起开始公测。

　　在不久前的**中央政治局第十八次集体学习中，提出要推动区块链和实体经济深度融合，利用区块链技术探索数字经济模式创新，探索“区块链+”在民生领域的运用，推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合等方向。蚂蚁金服是国内区块链领域的先行者。截至2019年4月30日，阿里巴巴以290件区块链专利方案数量稳居全球第一。

　　公司方面，东港股份（002117）与蚂蚁金服签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》，蚂蚁区块链将为公司提供基于蚂蚁区块链的相关支持。华宇软件（300271）与蚂蚁区块链签订《业务合作框架协议》，双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。

　　4、【《中华人民共和国疫苗管理法》将于12月1日实施 龙头企业有望受益】

　　中国首部《中华人民共和国疫苗管理法》将于12月1日开始实施，立足于对行业实施全过程、全环节、全方面严格监管，同时“鼓励疫苗生产规模化、集约化”，因此也被业内解读为将加速小型疫苗生产企业的退出，推动行业整合。据悉，国家药品监管部门将对每批产品的审核、检验以及签发更趋严格，并抽调专家到现场核实每一批次疫苗的安全情况，疫苗监管力度将再度加码。

　　早在今年2月底，工信部就研究制定推动疫苗行业重组整合工作方案，统计显示，目前我国有45家疫苗生产企业，可生产60种以上的疫苗。对于既往没有疫苗生产文号的企业规定不能申请生产文号，甚至临床研究也受限，将对中小型疫苗创新企业形成巨大冲击。业内人士表示，目前国内疫苗生产企业多且竞争激烈，而国外龙头企业则占据市场90%以上份额，未来行业资源将向高市占率的优质疫苗生产企业倾斜。有法律专家认为，未来财政可能会划拨经费，补贴已经通过WHO预认证的产品，中国疫苗生产企业有望加快进军国际市场。

　　A股上市公司中，智飞生物（300122）有5类自主疫苗产品在售，包括三联疫苗（ AC-Hib）市占率100%，ACYW135流脑多糖疫苗市占率26.4%，代理默沙东四价HPV、九价HPV疫苗、23价肺炎、灭活甲肝等疫苗。沃森生物（300142）有6类产品在售，包括b型流感嗜血杆菌结合疫苗市占率24.35%，冻干AC群脑膜炎球菌多糖结合疫苗市占率34.18%，23价肺炎疫苗市占率22.64%，百白破疫苗等。