恒信东方修订10亿定增预案 加快VR领域战略布局

　　2月26日晚间，【恒信东方(300081)、股吧】（300081.SZ)发布《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，拟对其非公开发行股票方案中部分内容进行调整。调整内容主要涉及预案的特别提示、发行股票方案概要、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项三个章节，主要是对本次发行的对象及其与公司的关系、发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序等进行了修订。

　　恒信东方在公告中称，本次修订议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　为满足业务发展的资金需求，增加资本实力、提升盈利能力，恒信东方于2020年1月13日发布《2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》及相关公告，拟通过非公开发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后募集资金拟用于“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生产项目、VR场地运营中心”。

　　恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司，其目前的产品和服务的应用场景包括数字影视作品、儿童教育与娱乐、主题场馆等。公司从事的主营业务隶属于国家八大战略新兴支柱产业之一的数字创意产业，是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，其发展规模、结构和速度对我国加快新旧动能转换、建设现代经济体系、推动高质量发展具有重要推动作用。

　　作为我国数字创意产业代表性企业之一，恒信东方在CG及VR技术方面处国内领先、国际先进水平。公司通过投资成为了新西兰紫水鸟影像及美国虚拟现实公司VRC第一大股东，具备IP创意开发、CG/VR影像内容生产、数字创意场景商业拓展与应用的能力，形成了“IP+技术”、“内容+平台/场景”的良性商业模式。

　　目前，在市场需求和产业政策支持的双重导向下，数字创意产业步入了全新的发展阶段。恒信东方副总裁兼董事会秘书吴狄杰曾表示，从VRC在北美推出的的《侏罗纪世界-远征》场地型项目来看，以重点IP打造的精品VR内容可以吸引并提升大众的消费体验，而承载了精品VR体验项目的场地型互动娱乐(LBE)如果持续在商业上取得回报，这将可以加快整个VR产业的成熟。结合本次恒信东方公告，拟通过本次非公开发行抓住行业发展的良好机遇，加快公司在VR相关技术、VR数字资产生产、VR场地应用等战略布局，进一步扩大客户群体范围和市场发展空间，从而培育新的利润增长点。相信本次非公开发行，是公司把握VR市场发展机遇、提升VR内容制作核心技术、完善VR产业链布局的重要战略举措。

　　修订版预案显示，恒信东方本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。最终发行对象将由股东大会授权董事会在获得证监会发行核准文件后，根据询价结果与主承销商协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。