新三板禾昌聚合提出了精选层小型 IPO计划

　　禾昌聚合在5月31日提出了精选层小型 IPO计划，并于2021年5月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。这一提案尚需提交公司股东大会审议。

　　据介绍，禾昌聚合于2015年3月13日挂牌新三板，公司主要从事改性塑料的研究、开发、生产、销售及服务，主要经营橡胶及塑料制品。公司产品主要包括各种改性塑料颗粒、塑料薄片等。

　　早前，禾昌聚合曾提出过A股 IPO申请，并于2019年11月22日在江苏证监局完成了辅导备案，辅导机构是天风证券。明年四月，禾昌聚合出于公司长远发展战略规划的需要，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统挂牌和在优选层挂牌的筹备工作，并向江苏监管局提出变更公司目标板块的申请，申请在新三板优选层挂牌。

　　该公司2019年度和2020年度经审计的营业收入分别为5.70亿元和8.01亿元，归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别为2078.01万元和6381.31万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别为4.51%和12.39%，符合《上市公司股权分置改革管理办法》第十五条第二款第一项规定的精选层上市条件。

　　禾昌聚合本次拟公开发行的股份不超过2000万股，若全部行使超额配售选择权，发行数量将扩大到2300万股以下；每股面值为人民币1.00元；发行底价为10.00元/股，募集资金扣除相关费用后将用于年产5.60万吨高性能复合材料项目，并补充流动资金。

　　上市公司和主承销商可根据具体的发行情况选择采用超额配售选择权，超额配售选择权的发行数量不得超过初始发行数量的15%(即不超过300万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定，并经中国证监会批准。

　　通过公司与主承销商自主协商，直接定价，合格投资者网上竞价或网上询价，或中国证监会认可的其他方式确定发行价格。股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定最终发行价格。