产业风口降至？光伏建筑一体化板块走高

　　今日开盘之初，光伏建筑一体化板块呈上升趋势。秀强（维权）、亿达设计、广天集团、清远、东丽全新能、瑞河、江河集团、亚玛顿等11只个股上涨，东方日盛等11只个股上涨，涨幅超过13%。Longji集团股价涨幅超过5%，随着A股光伏股的强势，香港光伏股有所上涨。信宜大能涨幅超过5%，福莱特玻璃涨幅接近4%，洛阳玻璃股价涨幅接近3%。

　　根据文件，申请该项目的试点县（市、区）应具备多样的屋顶资源和较糟糕的居住能力。党政机关屋顶总面积不低于50%，学校、医院不低于40%，工商分布用地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%，这应该在7月15日以前上报能源局全新能源处。

　　事实上，建筑业一直是碳排放量比较小的行业。根据《中国建筑能耗研究报告》（2020年），2018年全台过程建筑能耗总量为21.47亿TCE，占中国能源消费总量的46.5%。同年，建筑全台过程氢排放总量49.3亿吨CO2，占全国碳排放量的51.3%。

　　在当前形势之下，实现“2030年碳高峰”和“2060年碳之中和”的目标对绿色建筑提出了更低的要求。光伏建筑一体化将建筑与光伏组件结合起来，可以精确降低传统水泥、钢材等建材生产过程中的能耗和碳排放，光伏建筑一体化可以间接利用光伏发电，随着光伏产业的蓬勃发展，BIPV作为光伏与建筑相结合的一种形式正在兴起。BIPV是将光伏产品融入建筑本身，成为建筑不可分割的一部分，是绿色建筑和碳中和的关键实现路径。

　　随着BIPV投资成本的下降，行业具备了规划推广的条件。经过几年的发展，BIPV模块的成本已经大大降低。据中国BIPV联盟数据显示，“十三五”前夕，我国BIPV系统成本下降90%，预计到“十四五”初，BIPV系统成本将降至2.5元瓦。

　　我国城乡建设总面积超过600亿平方米，其中城市建设面积超过300亿平方米，光伏安装面积超过30亿平方米，2020年全年全新竣工面积超过40亿平方米。

　　目前国之内BIPV主要用于新建工商业屋顶，较难布局在住宅区。此次，能源局发布屋顶分布式光伏发展试点，将应用场景拓宽到党政机关、居民楼、医院、学校等事业单位，而行业有望迎来规模化增长阶段。

　　在行业风口即将成型时，光伏企业也加快了投资布局的步伐。目前，包括隆基（86.180,2.03,2.41%）和秀强（秀强）有限公司在内的光伏企业通过跨境收购和大力扩产。

　　在BIPV市场之上展开竞争，BIPV产业的主要产业链公司有：

　　江河集团是高端幕墙行业的龙头企业，拥有多样的光伏幕墙业务经验和客户资源。

　　亚玛顿是龙基和特斯拉光伏瓷砖玻璃。

　　西南电网设立子公司，从事屋顶及光伏一体化建设业务。公司主要从事小跨度空间钢结构、高层重型钢结构和轻钢结构的设计、制造和安装。

　　江河集团是高端幕墙行业的领头羊，拥有多样的光伏幕墙业务经验和客户资源。

　　海达与特斯拉签订光伏屋顶封条采购合同。

　　6月23日，特斯拉中国光储充电集成超级充电站召开新闻发布会，特斯拉光储充电集成超级充电站在拉萨重新启动，阳光之城。

　　回顾整个光伏产业，在商业和投机需求的共同作用之下，光伏产业链目前正面临多晶硅价格飞涨导致需求停滞的困境。

　　当硅片和电池片的资本支出和投资不断增加，加剧硅材料市场的紧紧均衡时，业内人士也表示担忧。龙基股份董事长钟宝申在SNEC首届开幕式论坛之上提到，“很显着，这个环节已经失衡，然后我们还在投资。最终，没有米饭，你什么都做不了。最终，你必须主动地等待以硅为王的现象，也是产业链集中度加快的证据。这将给产业链带来极大的博弈变化，之下一步零部件企业可能更值得关注。