2021年IPO大戏收官：募资排行前15名金证互通独占7席，占全年5300亿募资额近10%

　　2021年12月31日，随着【汇通集团(603176)、股吧】（603176.SH）登陆上交所主板，2021年全年的IPO完美收官。

　　沪深交易所共计完成481家公司的首次公开发行，完成募资超过5300亿人民币，无论是首发家数还是募资金额均创出10年新高。

　　金证互通作为国内领先的专业资本市场服务机构，不但以超过130家的IPO服务量位居同行业第一，在IPO募资金额排行榜上也占据多个领先位置。据万得数据显示，2021年募资排行前15家上市公司中，金证互通服务了其中的7家，占比高达47%；其中三峡能源（600905.SH）更是以227亿的募资额成为2021年募资榜眼。

　　金证互通服务的募资额前7位公司通过IPO共筹得资金495亿，占2021年全年沪深股市总筹资额5300亿的9.33%。

　　▼表：金证互通服务IPO企业募资排行

　　（数据来源：公开信息，牛牛研究中心整理）

　　从所属板块看，7家公司中科创板企业占据4席，比例达57%，继续体现了金证互通在科创板上的绝对优势----自2019年科创板开板至今，金证互通已服务了87家科创板挂牌公司，占比22%，处于科创板服务机构的榜首位置，既体现了金证互通前瞻性的布局，更有响应国家号召全面支持科技创新的担当。

　　募资为上市公司带来发展所需要的资金，而优质公司则会借助资本市场实现二次腾飞，上述7家公司含金量如何，让我们逐一巡礼。

　　三峡能源（600905.SH）

　　发行价：2.65元/股

　　募资金额：227.13亿元

　　总股本：286亿股

　　目前市值：2146亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：104.5亿元

　　机构观点

　　安信证券：预计公司2021年-2023年的收入增速分别为58.1%、32.9%、15.2%，净利润 增速分别为39.9%、54.8%、11.7%，成长性突出；首次给予买入-A 的投资评级。

　　天风证券：公司是国内新能源运营龙头，且背靠三峡集团，有望获 得充分的资源支持。预计21-23年实现营收168/250/311亿元，同比49%/48%/24%；实现归母净利润57/84/101亿元，同比57%/48%/20%，预计 公司21-23年归母净利润复合增速34%，给予“买入”评级。

　　【义翘神州(301047)、股吧】（301047.SH）

　　发行价：292.92元/股

　　募资金额：49.80亿元

　　总股本：0.68亿股

　　目前市值：235亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：17.2亿元

　　机构观点

　　开源证券：义翘神州致力于打造“一站式”的生物试剂平台公司，在重组蛋白、抗体、基因 和培养基等生物试剂产品齐全，并进一步拓展CRO业务，为客户提供更全面的 产品及技术服务，平台价值逐步显现。预计2021-2023年营业收入分别是10.74/8.85/9.49亿元，归母净利润分别为6.84/5.06/4.59 亿元，EPS分别为10.06/7.44/6.75元，当前股价 对应PE分别为35.4/47.9/52.7倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　太平洋证券：公司是国产蛋白类科研试剂领军企业，依托于全面的技术平台构建丰富重组蛋白和抗体产品库，受益于下游工业 企业和科研单位研发需求以及质优价廉趋势下的国产替代潮流，未来市场份额有望持续提升。预计21-23年归母净利润为7.72/5.69/5.23亿元，对应当前PE为35/48/52倍，维持“增持”评级。

　　【天能股份(688819)、股吧】（688819.SH）

　　发行价：41.79元/股

　　募资金额：48.73亿元

　　总股本：9.72亿股

　　目前市值：416亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：48.4亿元

　　机构观点

　　西南证券：公司铅酸电池业绩将继续保持稳定增长，同时储能电池、氢燃料电池的布局优化公司产品结构，进一步提升公司盈利能力。未来三年公司总收入复合增长率为6%。考虑公司铅酸电池龙头地位，及未来公司新业务的 发展，首次覆盖给予“买入” 评级。

　　【成大生物(688739)、股吧】（688739.SH）

　　发行价：110元/股

　　募资金额：45.82亿元

　　总股本：4.16亿股

　　目前市值：317亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：24.5亿元

　　铁建重工（688425.SH）

　　发行价：2.87元/股

　　募资金额：42.42亿元

　　总股本：51.4亿股

　　目前市值：270亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：43.9亿元

　　维远股份（600955.SH）

　　发行价：29.56元/股

　　募资金额：40.65亿元

　　总股本：5.5亿股

　　目前市值：251亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：27.5亿元

　　新点软件（688232.SH）

　　发行价：48.49元/股

　　募资金额：40亿元

　　总股本：3.3亿股

　　目前市值：143亿元

　　2019-2021年（Q3数据，下同）净利润之和：7.7亿元

　　上述7家公司，三峡能源作为“央企新能源第一股”，天能股份（688819.SH）主营新能源电池，均是国家“碳达峰碳中和”战略目标实现过程中的生力军；义翘神州（301047.SH）、成大生物（688739.SH）都是生物医药领域的翘楚，新点软件（688232.SH）从事智慧政府整体解决方案，“央企分拆科创第一股”铁建重工（688425.SH）属于智能装备制造方向上的领军企业，维远股份（600955.SH）则是有机化学新材料行业的龙头公司。

　　从科创、创业到主板，从新能源到生物医药，从计算机软件到智能装备、化工……，均与国家发展方向紧密相关。金证互通在全力为这些优质公司的IPO保驾护航的同时，也深刻体会了每家公司超强竞争力、盈利能力和发展空间，看到资金配置到这样的公司，既感到由衷的欣慰，也觉得肩上的责任和使命更加重要。

　　2021行将过去，全市场注册制渐行渐近，2022必将是更加精彩的一年，金证互通将一如既往地用专业和敬业、态度和温度与中国资本市场和优质公司一道坚定前行。

　　三峡能源（600905.SH）