透视龙虎榜：四家机构5000万扫货“热泵概念股” 外资2亿元加仓“HJT设备龙头”

　　一、盘面回顾

　　三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.39%，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%，沪深两市全天成交额7697亿元。天然气、油服板块掀涨停潮涨幅居前，食品加工制造、白酒饮料制造等板块跌幅居前。两市个股涨跌参半，北向资金全天净卖出76.15亿元。

　　二、龙虎榜主要资金动向

　　三、日出东方

　　日出东方（603366）今日股价高开高走涨停，龙虎榜数据显示，四家机构合计买入5380万机构买入额占总成交额的12.40%。

　　点评：公司炒作逻辑是热泵。据新华社报道，俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。空气能热泵，通过空气中的能量来制造出人热能，可以保持每天24个小时的大水量、高水压、恒温提供全家不同的热水需求，同时又可以大大降低能源消耗去完成上述要求的热水器。

　　由于地缘冲突、能源供应不稳，欧洲已出台多个政策和补贴推动热泵普及，能源危机下，国内公司卖热泵到欧洲短期是看得到业绩的，因此机构都比较认可。

　　日出东方主营太阳能（000591）热水器(2021年收入占比40%，下同)、厨电(收入占比21%)、空气能热泵(收入占比14%)等产品。2021年，公司空气能热泵产品收入6亿元，YoY+120.4%，产品覆盖热水、取暖、泳池领域。

　　四、迈为股份

　　迈为股份（300751）今日大涨15%，深股通4.28亿买入，2.21亿卖出，北向资金买入额占总成交额的24.45%，两家机构合计买入7293万，两家机构合计卖出7352万。

　　点评：公司炒作逻辑上HJT，迈为股份昨日晚间公告，9月4日，公司与安徽华晟新能源科技有限公司签署了多份设备采购合同,根据上述合同约定，安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条，共7.2GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%，未达到100%。

　　迈为股份HJT设备布局较早，21年市占率72%，中金公司（601995）认为，迈为股份与安徽华晟保持长期稳定合作，后者为HJT领军企业，近日与【中国电建(601669)、股吧】（601669）签署22-25年10GW HJT组件采购框架协议，或率先实现HJT国内的大规模出货，对HJT产业化发展具备重大意义。

　　五、合众思壮

　　合众思壮（002383）今日涨停，龙虎榜显示，游资炒作，机构逢高卖出，具体看，财通证券（601108）杭州上塘路3060万买入，中信证券上海漕溪北路2502万买入，两家机构合计买入320万,合计卖出3491万。

　　点评：主要炒作逻辑卫星通信，苹果华为争相支持卫星连接，带火了卫星通信的炒作，新的东西市场往往比较喜欢，但目前来看手机支持卫星连接的实用性一般，并且华为、苹果这块的相关供应商情况也不太清楚，属于题材类炒作，见好就收，注意把握节奏即可。