可转债申购价值分析：今日(10月27日)强联转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(10月27日)强联转债上市。强联转债(123161)信息一览发行状况债券代码123161债券简称强联转债申购代码370850申购简称强联发债原股东配售认购代码380850原股
可转债申购价值分析：今日(10月27日)强联转债上市。
强联转债(123161) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123161 | 债券简称 | 强联转债 |
| 申购代码 | 370850 | 申购简称 | 强联发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380850 | 原股东配售认购简称 | 强联配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6699 | |
| 正股代码 | 300850 | 正股简称 | 【新强联(300850)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.10 | |
| 申购日期 | 2022-10-11 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年10月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 75.60 | 正股市净率 | 6.70 |
| 债券现价(元) | 125.00 | 转股价(元) | 86.69 | |
| 转股价值 | 87.77 | 转股溢价率 | 42.41% | |
| 回售触发价 | 60.68 | 强赎触发价 | 112.70 | |
| 转股开始日 | 2023年04月17日 | 转股结束日 | 2028年10月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.10 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-27 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-11 | 止息日 | 2028-10-10 | |
| 到期日 | 2028-10-11 | 每年付息日 | 10-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-11 周二 | 中签号公布日期 | 2022-10-13 周四 |
| 上市日期 | 2022-10-27 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0042 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 23817,48817,73817,98817 | |
| 末"六"位数 | 318449 | ||
| 末"七"位数 | 0681865,1814243,3181865,3814243,5681865,5814243,7814243,8181865,9814243 | ||
| 末"八"位数 | 03975489,16475489,28975489,41475489,53975489,66475489,78975489,91475489 | ||
| 末"十"位数 | 1439424244,3439424244,5439424244,7439424244,8978788975,9439424244 | ||
| 末"十一"位数 | 04706818544 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 齿轮箱轴承及精密零部件项目 | 111320.00 | 86500.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 34500.00 | 34500.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
