今日（12月29日）可转债申购：镇洋转债（附申购攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（12月29日）可转债申购：镇洋转债可申购。镇洋转债(113681)信息一览发行状况债券代码113681债券简称镇洋转债申购代码754213申购简称镇洋发债原股东配售认购代码753213原股东配售
今日（12月29日）可转债申购：镇洋转债可申购。
镇洋转债(113681)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113681 | 债券简称 | 镇洋转债 |
| 申购代码 | 754213 | 申购简称 | 镇洋发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753213 | 原股东配售认购简称 | 镇洋配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-12-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5170 | |
| 正股代码 | 603213 | 正股简称 | 镇洋发展 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.60 | |
| 申购日期 | 2023-12-29 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的镇洋转债向发行人在股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由联合保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.91 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.74 | |
| 转股价值 | 96.08 | 转股溢价率 | 4.08% | |
| 回售触发价 | 8.22 | 强赎触发价 | 15.26 | |
| 转股开始日 | 2024年07月05日 | 转股结束日 | 2029年12月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.60 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-12-29 | 止息日 | 2029-12-28 | |
| 到期日 | 2029-12-29 | 每年付息日 | 12-29 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-12-29 周五 | 中签号公布日期 | 2024-01-03 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产30万吨乙烯基新材料项目 | 197800.00 | 66000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
