沪指涨1.12% 地产产业链集体走强 顺周期板块爆发

　　9月4日，受多方利好消息加持，A股主要股指集体拉涨，外资抢筹近70亿！指数方面，北证50一度涨超7%，上证指数涨超1%。

　　其一，9月1日北交所“深改19条”打出政策组合拳，受此消息刺激，9月4日北证50涨超7%，龙竹科技30%涨停，五新隧装、邦德股份涨超20%。

　　其二，北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不用认贷”政策措施，刺激楼市再度火爆，北京一楼盘单日热销超56亿。地产、家居、水泥建材等地产链集体走强。

　　其三，近期多个大宗期货品种价格大涨，焦煤期货主力近两周累计涨超7%。民生证券表示，煤炭公司尽显业绩韧性，且旺季来临煤价看涨。市场上演“煤飞色舞”行情。

　　其四，北向资金再次开启“买买买”模式，净流入近70亿元。

　　展望后市，中信证券、中银证券（601696）等多家券商认为市场将迎接“金九”行情。机会方面，民生证券认为，多因素共振下，资源股将领衔市场反弹。

　　总体来看，截至收盘，沪指涨1.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨0.45%。

　　盘面上，房地产、家居家装、水泥建材等地产产业链集体走强，中迪投资（000609）2连板，顶固集创（300749）20CM涨停；石油板块异动拉升，准油股份（002207）直线涨停；有色金属概念股异动，罗平锌电（002114）触及涨停；大金融股集体拉升，中国太保（601601）涨近5%；核污染防治概念股异动拉升，先河环保（300137）20CM涨停；白酒股盘初走强，金徽酒（603919）大涨8%。

　　跌幅方面，乳业股早盘下挫，品渥食品（300892）跌超7%。

　　热门板块

　　1、地产产业链集体走强

　　房地产、家居家装、水泥建材等地产产业链集体走强，中迪投资2连板，顶固集创20CM涨停，三湘印象（000863）、梦天家居（603216）、我乐家居（603326）、亚振家居（603389）、法狮龙（605318）、亚士创能（603378）等涨停，新黄浦（600638）、栖霞建设（600533）、沙河股份（000014）、福星股份（000926）、金地集团（600383）、科顺股份（300737）、坚朗五金（002791）、帝欧家居（002798）等跟涨。

　　点评：消息面上，北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不用认贷”政策措施，此外目前已经有厦门、中山、佛山、武汉、成都、重庆、苏州等多地提出实施该政策。

　　2、石油板块拉升

　　石油板块异动拉升，准油股份直线涨停，海油工程（600583）大涨5%，中海油服（601808）、中曼石油（603619）、贝肯能源（002828）、中国石化、广汇能源（600256）等涨幅靠前。

　　点评：消息面上，截至9月1日收盘，纽约WTI原油期货突破每桶86美元，创年内新高。过去一周累计涨逾7%，为3月底以来的最大单周涨幅。

　　3、核污染防治概念股再度走强

　　核污染防治概念股异动拉升，先河环保20CM涨停，中电环保（300172）、捷强装备（300875）、沪江材料、海伦哲（300201）等跟涨。

　　点评：消息面上，受日本福岛核污染水排海影响，越来越多的韩国人不愿意再购买水产品。其中，石斑鱼卖不出去、无法按时正常出货，再加上水温升高，出现集体死亡。据统计，仅全罗南道丽水市已经有超100万条鱼死亡。

　　4、华为概念股集体高开

　　华为概念股集体高开，捷荣技术（002855）4连板，世纪鼎利（300050）、泰晶科技（603738）、赛微电子（300456）、美格智能（002881）、飞荣达（300602）、智立方（301312）等集体高开。

　　点评：消息面上，华为Mate60Pro3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate60Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate60Pro手机也在一分钟内售罄。

　　机构观点

　　展望后市，中信证券、中银证券等多家券商认为市场将迎接“金九”行情。机会方面，民生证券认为，多因素共振下，资源股将领衔市场反弹。

　　中信证券：市场将迎接“金九”行情

　　政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转，同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情。配置上，建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。

　　中银证券：“金九银十”行情可期

　　8月国内经济边际改善，政策方面继续加码，尤其地产需求侧政策放宽力度增强，且政策端仍有储备，从而有限度的恢复地产金融加速器作用，支撑经济增长。总体上，下半年经济温和修复，通胀低位回升是大概率情形。行业配置上：第一，聚焦第二库存周期上行受益行业。第二，兼顾盈利增长与质量，关注受益产业周期上行的方向。

　　民生证券：资源股将领衔市场反弹

　　海外经济与货币紧缩的“拉扯”进入瓶颈期，风险资产迎来顺风，而在这个过程中，中国资产的吸引力正在归来。中国基本面交易将从“无法证实触底”全面走向“无法证伪复苏”。多因素共振下，资源股将领衔市场反弹。

　　本文来自“腾讯自选股”