可转债申购价值分析：博俊转债今日（9月28日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：博俊转债今日（9月28日）上市。博俊转债(123222)信息一览发行状况债券代码123222债券简称博俊转债申购代码370926申购简称博俊发债原股东配售认购代码380926原股东
可转债申购价值分析：博俊转债今日（9月28日）上市。
博俊转债(123222) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123222 | 债券简称 | 博俊转债 |
| 申购代码 | 370926 | 申购简称 | 博俊发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380926 | 原股东配售认购简称 | 博俊配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-09-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7932 | |
| 正股代码 | 300926 | 正股简称 | 博俊科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2023-09-08 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年9月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的博俊转债向股权登记日(2023年9月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行,余额由承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 5.53 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 24.37 | |
| 转股价值 | 110.18 | 转股溢价率 | -9.24% | |
| 回售触发价 | 17.06 | 强赎触发价 | 31.68 | |
| 转股开始日 | 2024年03月14日 | 转股结束日 | 2029年09月07日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2023-09-28 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-09-08 | 止息日 | 2029-09-07 | |
| 到期日 | 2029-09-08 | 每年付息日 | 09-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-09-08 周五 | 中签号公布日期 | 2023-09-12 周二 |
| 上市日期 | 2023-09-28 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0010 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 35265 | |
| 末"七"位数 | 1975187,4475187,6975187,9475187 | ||
| 末"九"位数 | 113339886,363339886,613339886,863339886 | ||
| 末"十"位数 | 0848733491,4659347152,6823698599,7725964828,8222628789 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目 | 50000.00 | 18682.58 | |
| 2 | 汽车零部件产品扩建项目 | 30000.00 | 24317.42 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 7000.00 | 7000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
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