今日（10月20日）可转债申购：震裕转债（附申购攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（10月20日）可转债申购：震裕转债可申购。震裕转债(123228)信息一览发行状况债券代码123228债券简称震裕转债申购代码370953申购简称震裕发债原股东配售认购代码380953原股东配售
今日（10月20日）可转债申购：震裕转债可申购。
震裕转债(123228)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123228 | 债券简称 | 震裕转债 |
| 申购代码 | 370953 | 申购简称 | 震裕发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380953 | 原股东配售认购简称 | 震裕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 11.6264 | |
| 正股代码 | 300953 | 正股简称 | 震裕科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.95 | |
| 申购日期 | 2023-10-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年10月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的震裕转债向股权登记日(2023年10月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.44 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 61.57 | |
| 转股价值 | 93.71 | 转股溢价率 | 6.71% | |
| 回售触发价 | 43.10 | 强赎触发价 | 80.04 | |
| 转股开始日 | 2024年04月26日 | 转股结束日 | 2029年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.95 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-20 | 止息日 | 2029-10-19 | |
| 到期日 | 2029-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-10-20 周五 | 中签号公布日期 | 2023-10-24 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目 | 160000.00 | 60000.00 | |
| 2 | 年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目 | 40000.00 | 25000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 34500.00 | 34500.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行,优先配售
