北京天宜上佳高新材料股份有限公司发行结果公告

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,788.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月13日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2019年7月3日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1211号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)，发行人的股票简称为“天宜上佳”，扩位简称为“天宜上佳”，股票代码为“688033”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.37元/股，发行股份数量为4,788.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　本次发行初始战略配售数量为239.40万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,963,672股，占本次发行总数量的4.10%，与初始战略配售数量的差额430,328股回拨至网下发行。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为36,819,328股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的80.19%，占本次发行总数量的76.90%；网上初始发行数量为9,097,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的19.81%，占本次发行总数量的19.00%。

　　根据《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“初步询价公告”)和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,825.1709倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将4,592,000股股票由网下回拨至网上。

　　网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为32,227,328股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.19%，占本次发行总量的67.31%；网上最终发行数量为13,689,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.81%，占本次发行总量的28.59%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2019年7月16日(T+2日)结束。具体情况如下：

　　一、 新股认购情况统计

　　保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　(一)网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量(股)：13,682,349；

　　2、网上投资者缴款认购的金额(元)：278,709,449.13；

　　3、网上投资者放弃认购数量(股)：6,651；

　　4、网上投资者放弃认购金额(元)：135,480.87；

　　(二)网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量(股)：32,227,328；

　　2、网下投资者缴款认购的金额(元)：656,470,671.36；

　　3、网下投资者放弃认购数量(股)：0；

　　4、网下投资者放弃认购金额(元)：0；

　　5、 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元)：3,282,351.87。

　　二、 网下配售摇号结果

　　发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》，于2019年7月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　现将中签结果公告如下：

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　　凡参与网下发行申购天宜上佳A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有1,184个账户，10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为119个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为2,480,343股，占本次网下发行总量的7.69639667%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.40187578%，占本次发行总数量的5.18033208%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签明细表”。

　　三、 保荐机构(主承销商)包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销，本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,651股，包销金额为135,480.87元，包销比例为0.01389%。

　　2019年7月18日(T+4日)，保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

　　四、 保荐机构(主承销商)联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

　　联系人：中信建投证券资本市场部

　　联系电话：010-85156445、010-65608356、010-85130998

　　发行人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

　　2019年7月18日

　　附表：网下配售摇号中签明细表

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　　保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司