新益昌上市首日涨235% IPO募5亿中泰证券赚3250万

　　今日，深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“新益昌”，688383.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘，新益昌报65.50元，涨幅234.53%，成交额10.83亿元，换手率74.30%，总市值66.90亿元。

　　新益昌主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。公司主要产品包括LED固晶机、电容器老化测试设备、半导体固晶机及锂电池设备。

　　新益昌控股股东、实际控制人为胡新荣、宋昌宁，已签署《一致行动协议》，为一致行动人。截至招股说明书签署日，胡新荣直接持有公司3763.18万股股份，占发行前公司总股本的49.13%，并通过春江投资间接控制公司225.00万股股份表决权，占发行前公司总股本的2.94%；宋昌宁直接持有公司3078.96万股股份，占发行前公司总股本的40.20%。本次发行前，胡新荣、宋昌宁通过直接和间接持股的方式合计控制公司92.26%的表决权。

　　新益昌于2020年12月16日首发过会，科创板上市委2020年第121次审议会议对新益昌提出问询问题：

　　请发行人代表：(1)说明在发行人逾期应收账款呈现较大幅度的逐年上升趋势、部分主要客户已出现因资金安排付款延迟等情况的背景下，发行人关于余款回收可能性较高的认定是否合理、是否具备商业逻辑；(2)结合坏账准备的具体测算过程、同比公司相关情况以及逾期款项回收情况，说明发行人坏账准备计提是否充分，是否符合会计准则的要求；(3)说明发行人商业承兑汇票占比较高的商业原因。请保荐代表人发表明确意见。

　　新益昌本次在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2553.36万股，发行价格为19.58元/股，保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为林宏金、陈胜可。新益昌本次募集资金总额为5.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.42亿元。

　　新益昌最终募集资金净额比原计划少1.10亿元。新益昌于4月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.52亿元，其中3.11亿元用于新益昌智能装备新建项目，1.21亿元用于新益昌研发中心建设项目，1.20亿元用于补充流动资金。

　　　　新益昌本次上市发行费用为5768.66万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用3249.66万元，天健会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1140.00万元，广东信达律师事务所获得律师费用818.87万元。

　　　　本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中泰创业投资(深圳)有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司。中泰创业投资(深圳)有限公司本次获配股数为127.67万股，获配金额为2499.74万元，限售期为24个月。