通信行业周报：“双碳”目标下 重点关注IDC去产能及技术升级

　　1。周专题：“双碳” 目标下，重点关注IDC去产能及技术升级1)事件：广东能源局要求违规用能企业提出停产方案：对于极少数承载涉及安全或重要数据的违规数据中心，应尽快将相关数据迁移至合法合规数据中心，原则上相关数据迁移时间不超过10 天。

　　2)“双碳”目标下，数据中心进入供给侧改革“新周期”：短期利好奥飞数据等广东地区资源禀赋较强的第三方，中长期双碳大趋势利好能够拿到能耗指标和项目合规立项的头部IDC 服务商，相关受益标的包括奥飞数据、【宝信软件(600845)、股吧】、秦淮数据(港股)、万国数据(港股)、光环新网、科华数据等。

　　3) 绿色数据中心势在必行，HVDC、液冷等新技术更迭机遇期：未来HVDC 技术在IDC 的应用渗透有望持续提速，相关标的包括：中恒电气等；

　　液冷技术是降低IDC 能耗的可靠与可行的方案，市场有望保持高速增长：液冷领域布局领先的厂商有望直接受益，相关标的包括：【英维克(002837)、股吧】、网宿科技(绿色云图)等。

　　2。通信板块观点

　　1)看好三季度通信板块业绩兑现行情，持续重点电信及IT 主设备、网络安全、物联网应用、军工通信等高成长性板块。

　　2)本周重点推荐低估值个股：紫光股份(运营商及海外市场扩张，数通设备龙头)、中兴通讯、朗新科技(支付宝等入口场景扩展)、海格通信(军工订单饱满，北斗三放量可期)、七一二(车载、机载军工通信龙头)、【金卡智能(300349)、股吧】(疫情影响消退，新能源场景扩张)、航天信息(业绩改善明显)、TCL 科技(面板产能增速全球第一)、平治信息等公司。

　　3。风险提示

　　IDC 产能出清节奏缓慢，技术升级动力不足；政策性风险。