地产:重点城市商品房成交量周报351期 荐12股

    来源: 中金公司 作者:宁静鞭 张宇 杨诚

    摘要:   行业近况上周成交量跟踪:各大城市上周成交量环比上上周均值下降5%(上周区间:2015年1月12日~2015年1月18日)。2015年一月前三周周均成交量较去年十二月下降19%,同比去年一月全月中值

      行业近况上周成交量跟踪:各大城市上周成交量环比上上周均值下降5%(上周区间:2015年1月12日~2015年1月18日)。2015年一月前三周周均成交量较去年十二月下降19%,同比去年一月全月中值上升17%。

      评论成交量回顾:上周成交量较上上周回落。我们重点监测的16个城市中,九个城市成交量周环比下降,六个城市周环比上升,重庆数据暂缺。周成交均价回顾:上周成交整体价格环比均值上升4%,中值上升5%。

      环渤海:天津和济南上周成交量环比分别上升7%和16%,北京和青岛则分别下降16%和8%。

      长三角:杭州、南京和苏州上周成交量环比分别下降19%、26%和5%,而上海则环比上升2%。

      珠三角:广州、东莞和厦门上周成交量环比分别下跌17%、11%和38%,深圳则环比上升32%。

      其它:武汉和长沙上周成交量环比分别上升13%和7%,成都则下降8%,重庆数据暂缺。

      估值与建议a股投资策略:a股地产股估值修复未走完,还有超过20%的上行空间,上调行业各公司目标价。我们同时对比了2009年以来两次地产行情以及1995年以来国际可比公司估值,2.0xpb才是地产股估值天花板,对应目前股价还有超过20%的上行空间,因此,我们上调各地产公司目标价,建议持仓切换至估值相对便宜、一二线城市布局多、销售稳健增长型公司,龙头排序:万科/招商/保利,中小市值公司:中南建设/首开股份/中华企业。

      h股投资策略:交易量继续如期改善,我们判断这一势头仍将延续,从而推升香港内房股估值修复行情。重点推荐华润、中海、世茂、龙湖、绿城、融创。

      风险宏观经济放缓,货币政策放松力度弱于预期。

    关键词:

    上周,成交量,上升,下降,分别

    审核:yj127 编辑:yj127

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