信息科技:继续看好北斗概念股 荐18股
摘要: 信息科技:继续看好北斗概念股荐18股2015-05-26类别:行业研究机构:中信建投研究员:徐荃子武超则崔晨[摘要]最新观点及行业动态上周通信板块上涨11.79%,同期上证上涨7.62%,其中通信设备
信息科技:继续看好北斗概念股 荐18股 2015-05-26 类别:行业研究 机构:中信建投 研究员:徐荃子 武超则 崔晨
[摘要]
最新观点及行业动态上周通信板块上涨11.79%,同期上证上涨7.62%,其中通信设备上涨13.56%,通信服务上涨7.66%,板块表现强于大盘。
国务院新闻办发布通知,《中国的军事战略》白皮书将于5月26日上午发布。这将是我国第九本国防白皮书,也是第二次以专题型白皮书对外发布。近日南海局势紧张,国防军工板块获市场关注。再次强调“国防信息化”为我们跨年度投资主线,武器装备信息化水平甚至达到左右现代战争结果的程度,特别关注北斗导航、卫星通信及雷达,持续推荐海格通信、中国卫星及振芯科技,同时建议关注CETC下属公司四创电子及杰赛科技,择机介入。
《中国制造2025》发布:推进信息化与工业化深度融合,深入推进制造业结构调整等,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。在“云、管、端”战略下:通信行业作为“信息产业高速公路”,随着“宽带中国”战略提出,运营商“降费提速”大方向明确,三年内相关投资不低于11300亿元,高速智能“管道”将为工业4.0及互联网+提供更高效的通路。另外,以“互联网+”为核心的产业互联网已经开始向工业、制造业等传统领域延伸。
“互联网+”将推动新的工业体系的形成,工业4.0将成为产业互联网的重要组成部分。在投资方面,“网络化”、“智能化”、“自动化”为关键词。细分领域我们看好:云服务(云安全、云存储、大数据-IDC、CDN、APM);位置服务(物联网、车联网、北斗+);人工智能(机器人、工业互联网);O2O等。标的方面:主要看好北斗板块(海格通信、中国卫星、振芯科技);宽带中国概念(光环新网、鹏博士、中兴通讯);车联网板块(盛路通信、荣之联、四维图新)。
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