半导体、电子设备：建议加仓TMT 荐5股

　　半导体、电子设备：建议加仓TMT 荐5股 2015-08-17 类别：行业研究 机构：海通证券 研究员：董瑞斌 陈平

　　[摘要]

　　投资要点：

　　电子行业投资逻辑：投资者更加积极乐观，建议加仓TMT！上周大盘企稳，从路演本身的反馈看，投资者已经开始逐步乐观，结合策略观点，我们判断大盘整体快速下跌风险已经较小，我们对电子行业判断更加积极，三安光电、恒宝股份、厦门信达、胜利精密等主力推荐品种大涨也验证市场正转向更加乐观的境地。从海内外大事情况看，无疑天津港口化学品爆炸使社会震惊，我们无意于做事件驱动型推荐，然物联网的大力推进或可以改善危险品的安全问题，本周可关注相关物联网公司：汉威电子、厦门信达、中瑞思创、新大陆、远望谷等。长线可继续关注国企改革线：厦门信达，浙江东方；半导体并购线：通富微电，长电科技，三安光电，华天科技，艾派克、晶方科技；互联网+：恒宝股份，合力泰（停牌），天喻信息；工业4.0：胜利精密等。

　　8月投资组合：通富微电、恒宝股份、厦门信达、三安光电、胜利精密；建议关注：浙江东方、立讯精密、华天科技、艾派克。